Динамика торгов на 10:12 МСК
Индекс МосБиржи: 2198 (-0,4%)
Индекс РТС: 1135 (-0,7%)
Пара CNY/RUB TOM: 8,38 (+0,1%)
Пара USD/RUB TOM: 61 (0%)
Лидеры: Селигдар (+5,6%), Лензолото-ао (+5%), Полиметалл (+3%), Лензолото-ап (+2,5%), Эталон (+2%)
Аутсайдеры: ММК (-2%), ВСМПО-АВИСМА (-1,8%), Детский мир (-1,5%%), Softline (-1,5%), Мечел-ап (-1,5%)
Российские индексы снижаются на открытии торгов среды при некотором ухудшении внешнего фона. Цены на нефть вчера потеряли около 3% в частности на фоне роста запасов в США, прогнозов по спросу.
Неопределенность есть по итогам выборов в США: по предварительным данным, республиканцы оказались не так сильны и вопрос контроля Сената остается открытым.
В то же время некоторое геополитическое обострение возникло на фоне заявлений главы Тайваня о возможности скорого вторжения КНР. Это способствовало подъему цен на золото к $1710. Кроме того, аналитики UBS спрогнозировали восстановление цен на золото в 2023 г., до $1900 за унцию.
Российские золотодобытчики позитивно реагируют на такую динамику: Селигдар (+5,6%), Лензолото-ао (+5%), Полиметалл (+3%), Лензолото-ап (+2,5%).
Тяжеловесные акции Сбербанка (-0,3%), Газпрома (-0,2%), ЛУКОЙЛа (-0,1%) в минусе.
Детский мир теряет еще 1,5% на новостях о подготовке к переходу в статус частной компании.
Рубль торгуется почти без изменений относительно вчерашнего закрытия к доллару и юаню.
Индекс гособлигаций RGBI снижается на 0,1%, до 128,9 пункта, обновляя минимумы с 11 октября перед очередными безлимитными аукционами Минфина. Сегодня также ждем статистику по инфляции в РФ за октябрь и неделю.
Внешний фон
Индекс S&P 500 вчера вырос на 0,56%. Фьючерс на S&P 500 утром снижается на 0,1%. Индексы АТР демонстрируют преимущественно отрицательную направленность. Нефть Brent дешевеет на 0,5%, до $94,8 за баррель Brent.
В Фокусе
Волна роста остановилась
После уверенного старта недели и подъема индекса МосБиржи уже во вторник импульс роста прекратился. Повышенный спрос среди ликвидных бумаг отмечается только в золотодобытчиках (Полюс, Полиметалл) на фоне роста цен на драгметаллы и в акциях ВТБ (без новостей). Обороты торгов остаются повышенными.
При спокойном внешнем фоне в среднесрочной перспективе пространство для роста на 4–7% сохраняется. Такой подъем могли бы в первую очередь обеспечить тяжеловесные нефтяники и акции банковского сектора.
Рекордные обороты в Детском мире
Во вторник бумаги продолжили стремительно падать, потеряв 17%. В сумме за две сессии снижение составляет 30%, что обусловлено планами Детского мира стать частной компанией.
По обороту торгов акции вышли на второе место поcле Сбербанка. В понедельник–вторник на Мосбирже прошел объем в 207 млн акций. Это 28% от всего акционерного капитала или 46% от free-float. При текущем фоне и неопределенных перспективах бумаг сложно говорить о том, что частные инвесторы скупили настолько большой объем. Вероятно, все-таки присутствуют крупные покупатели, которые в будущем будут готовы перевести свою долю в ООО в рамках плана реорганизации. Область повышенного спроса вчера была найдена в районе 45–50 руб.
Аукционы ОФЗ
Минфин РФ сегодня проведет аукционы ОФЗ. Вновь будет предложено три типа долговых бумаг, включая флоатеры с плавающей ставкой, которые в текущей ситуации пользуются наибольшим спросом среди банков. Квартальный план давно выполнен, однако ведомство все равно использует текущую конъюнктуру для привлечения средств.
В мире
Выборы в США
Утром в среду уже начали подводить первые итоги выборов в Конгресс. Конечные результаты будут позже, ситуация меняется быстро. Перед голосованием многие аналитики склонялись к тому, что демократы потеряют свой полный контроль над Конгрессом. В частности, большинство в Палате представителей может перейти к республиканцам, что позволит им блокировать многие инициативы.
Рынок пока не показывает выраженной реакции. Индекс S&P 500 накануне вырос на 0,5%, а сегодня с утра прибавляет всего 0,1%.
Импульс в золоте
Несмотря на общее падение Bloomberg Commodity Index, котировки золота во вторник выглядели очень уверенно. Они выросли на 2,2%, до $1710 за унцию. Вчерашний подъем обеспечил выход котировок из полугодового нисходящего тренда. Дальнейшим сильным сигналом на покупку могло бы стать закрепление выше $1720–1735 за унцию. При таком раскладе следующие цели сместятся к $1800. Подобный сценарий может обеспечить дальнейшее восстановление котировок акций золотодобывающий компаний.
Маск продал часть акций Tesla после покупки Twitter
Илон Маск продал еще 19,5 млн акций Tesla на общую сумму около $3,9 млрд. Это произошло уже после закрытия сделки по приобретению Twitter за $44 млрд. Ранее в течение 2021–2022 гг. бизнесмен продал бумаг уже примерно на $37 млрд.
Котировки акций Tesla накануне упали на 3%, опустившись до минимальных значений за полтора года.
Инфляция в Китае
Индекс цен производителей Китая упал на 1,3% в октябре в годовом исчислении после роста на 0,9% в сентябре. Изменения этого индикатора, как правило, опережают аналогичные изменения в США примерно на 1–2 месяца. Так что появляются сигналы замедления инфляционного давления за океаном, а это повод для замедления ужесточения ДКП. В то же время индекс потребительских цен в КНР вырос на 2,1% в октябре, что оказалось ниже предварительных прогнозов аналитиков, ожидавших рост на 2,4%.
Корпоративные отчетности
До открытия торгов
– TC Energy (прогноз EPS $0,75)
– Roblox (прогноз EPS -$0,37)
После открытия торгов:
– Coupang (прогноз EPS -$0,03)
– Rivian (прогноз EPS -$1,78)
Важные события и статистика
18:00 Индекс потребительских цен РФ за октябрь
18:30 Запасы нефти и нефтепродуктов в США от EIA