Мировые индексы показывают умеренное снижение на фоне отсутствия значимых драйверов роста.
Рынки 17 ноября на 14:15 МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 682 п. (-0,4%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 3948 п. (-0,4%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 11 760 п. (-0,5%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 18 050 п. (-1,2%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• NVIDIA (NVDA) — +1,4%
• Alibaba (BABA) — -0,2%
• EQT Corp (EQT) — -0,6%
• Chevron (CVX) — -1,6%
• Tesla (TSLA) — -0,3%
Макро дня
Настроения CEO мировых компаний упало до уровней кризиса 2008 г. Схожие значения были в моменты падения рынков в 2000 г. и 2020 г.
Такая динамика — неплохой индикатор сантимента для потенциального опредления дна на широком рынке, исходя из исторической перспективы. Правда, инвесторам необходимо учитывать, что негативные ожидания могут задерживаться на длительный срок.
В тренде
• Nvidia (NVDA) отчиталась за III квартал. EPS по non-GAAP (прибыль на акцию) составила $0,58, что оказалось хуже прогноза $0,7. Выручка была чуть выше ожиданий — $5,93 млрд (-16,5% г/г). Значительное падение продаж было зафиксировано в сегменте Гейминга (-51% г/г) до $1,57 млрд. Позитивом, удержавшим акции от падения, стало сохранение роста в сегменте Data-центров.
Инвесторам стоит обратить внимание на запасы, которые удвоились до рекордно высокого уровня. Это свидетельствует о значительном снижении спроса на продукцию.
В IV квартале менеджмент прогнозирует выручку в районе $6 млрд, что оказалось ниже консенсуса в $6,14 млрд.
• Cisco (CSCO) отчиталась за прошедший квартал. EPS по non-GAAP: $0,86 против прогноза $0,88. Выручка также оказалась чуть выше ожиданий — $13,63 млрд (+5,7% г/г). Ежегодная возобновляемая выручка (ARR) выросла на 7% г/г, до $23,2 млрд.
Учитывая текущую макросреду, результаты выглядят позитивно. По итогам текущего фискального года (заканчивается осенью 2023 г.) рост выручки менеджмент ожидает в диапазоне 4,5%–6,5% г/г; EPS по GAAP: $2,63–$2,76.
Ожидаем
• Данные. Сегодня после 16:30 МСК будут опубликованы данные о количестве первичных обращений за пособиями по безработице. Прогноз — 225 тыс. против 255 тыс. на прошлой неделе.
Также после 16:30 МСК станет известно количество выданных разрешений на строительство за октябрь. Прогноз — 1,51 млн против 1,56 млн в сентябре.
Сегодня будет опубликован индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за первую половину ноября. Ожидаются отрицательные значения: -6,9 п. против -8,7 п. за вторую половину октября.
• Отчеты. Сегодня после 14:30 МСК из компаний крупной капитализации отчет представит Alibaba (BABA): EPS (прибыль на акцию) ожидается в районе $1,65 (-6,1% г/г). Выручка — $29,61 млрд (-5,7% г/г).
После закрытия американских площадок в 00:05 МСК отчитается Applied Materials (AMAT) : EPS — 1,75 (-9,8% г/г). Выручка — $6,44 млрд (+5,2% г/г).
• Индекс S&P 500. Краткосрочный прогноз пока без изменений. Потенциально бенчмарк может совершить еще один рывок до 4100 п. Однако без дополнительного значимого новостного импульса сходу уйти выше без коррекции будет непросто.
