Мировые индексы в моменте показывают разнонаправленное движение в преддверии промежуточных выборов в США.
Рынки 8 ноября на 13:45 по МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 651 п. (+0,2%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 3820 п. (+0,2%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 11 050 п. (+0,4%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 16 550 п. (-0,5%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Alibaba (BABA) — -1,84%
• Apple (AAPL) — +0,4%
• Tesla (TSLA) — +0,4%
• Li Auto (Li) — -2,3%
• NVIDIA (NVDA) — +1,36%
Макро дня
Сегодня ожидаем итоги промежуточных выборов в США. Будет переизбрана вся Палата представителей, 35 сенаторов из 100 и 36 губернаторов из 50.
По данным консенсус-прогноза одного из ведущих американских политических сайтов 270ToWin от 8 ноября, в Палате представителей (435 мандатов) останется 199 демократов, а республиканцы получат большинство с 227 местами. Судьба еще девяти мандатов пока не ясна. Сейчас у демократов большинство с 220 местами, республиканцы имеют 212, три мандата вакантны.
В сенате, согласно прогнозу Politico от 7 ноября, республиканцы также получат большинство: 51 место против 49. Но есть и различные агрегаторы опросов, которые прогнозирует равные шансы перехода контроля как к демократам, так и к республиканцам. За результаты выборов в Сенат будет идти самая ожесточенная борьба. Есть некоторые лазейки, которые могут ее затянуть до декабря месяца.
Сейчас 22 штатами управляют губернаторы-демократы, 28 — республиканцы. Согласно различным опросам, такой расклад может сохраниться. Но это выборы, так что могут быть и сюрпризы.
По итогам промежуточных выборов внутриполитическая борьба в США, очевидно, будет возрастать. Что касается воздействия на рынки, думаю, большинство инвесторов за сегодня уже не раз прочитали мантру о том, что он всегда был склонен расти после оглашения результатов. Как будет в этом раз, увидим. Не стоит исключать, что некоторые участники рынка захотят зафиксировать часть позиций после объявления результатов.
В случае победы республиканцев консенсус-прогнозы предполагают снижение поддержки ESG-инициатив. Но в целом зеленая повестка вряд ли будет подвергнута полной ревизии. Достаточно посмотреть на постепенную трансформацию крупнейших нефтегигантов США и развитие зеленого направления, например в том же штате Техас, чтобы понять реальную картину.
Что касается антимонопольного регулирования техгигантов, то в случае победы республиканцев ожидается снижение давления. Питер Тиль и компания особенно будут довольны.
А вот на внешнем контуре потепления независимо от итогов ждать, на мой взгляд, не стоит. Не исключаю, что по части вопросов, наоборот, будет обострение. Текущая мировая геополитическая напряженность выгодна и спонсорам-республиканцев из ТЭК и ВПК. И, конечно же, с еще большей силой будет реализовываться сценарий релокации действующих производств в США и на территории союзников. Логично, что стоит ждать и усиления борьбы с Китаем за рынки сбыта. Подробнее о данном прогнозе можно прочитать в отдельном материале.
В тренде
• Генеральный директор Activision Blizzard (ATVI) Бобби Котик по итогам отчета за III квартал заявил, что запланированная сделка по продаже компании Microsoft (MSFT) на сумму $69 млрд будет закрыта в июне 2023 г. Комментарий последовал после сообщения New York Post о том, что инсайдеры производителя игр обеспокоены тем, что сделка может быть сорвана регулирующими органами.
Вчера Activision сообщила, что прибыль на акцию по Non-GAAP в III квартале составила $0,68, что на $0,18 выше прогноза. Выручка упала до $1,78 млрд (-14,0% г/г).
• Американский техгигант Nvidia (NVDA) сегодня сообщил о том, что начнет предлагать новый чип для китайского рынка, который будет соответствовать недавним экспортным ограничениям со стороны правительства США. В новом чипе ограничена скорость передачи данных. Акции на премаркете реагируют ростом.
Стоит ожидать, что многие производители и разработчики могут предпринимать похожие шаги, так как потеря китайского рынка стоит миллиардов долларов дохода. На короткой дистанции решение может быть выходом, но в долгосрочной перспективе конкуренция при таком подходе будет проиграна локальным производителям.
Ожидаем
• Данные. Сегодня, 8 ноября, после 20:00 по МСК выйдет прогноз Управления по энергетической информации США (EIA) о развитии ситуации на рынках энергоносителей в ближайшей перспективе. EIA ежемесячно делает прогноз относительно потребления, предложения, торговли и цен на основные типы энергоносителей
• Отчеты. Сегодня из компаний крупной капитализации после закрытия американского рынка (00:05 по МСК) свои отчеты представят:
– Walt Disney (DIS). EPS (прибыль на акцию) ожидается в районе $0,56 (+51,4% г/г). Выручка — $21,44 млрд (+15,7% г/г).
– Occidential (OXY). EPS — $2,45 (+181% г/г). Выручка — 9,05 млрд (+32,7% г/г).
• Индекс S&P 500. Техническая картина указывает на то, что в ближайшую неделю бенчмарк может продолжить находиться в диапазоне 3700–3900 п. Итоги промежуточных выборов могут внести свои коррективы.
