Котировки на 12:20 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2194 п. (-0,6%)
Индекс РТС: 1133 п. (-0,3%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 60,9 (0,0%)
EUR/RUB: 60,7 (-0,2%)
Нефть Brent: $97,2 (-0,7%)
Лидеры: Лензолото-ао (+9,3%), Лензолото-ап (+6,8%), ГАЗ (+3%), О'КЕЙ (+2,2%)
Аутсайдеры: Детский мир (-23,2%), Softline (-5%), VEON (-2,8%), ЦИАН (-2,1%)
Коротко
Российский рынок во вторник не смог продолжить восходящий импульс понедельника. В минус ушли вчерашние локомотивы подъема — бумаги Сбербанка и Роснефти. В красной зоне торгуются и другие голубые фишки. На отраслевом уровне в аутсайдерах оказался потребительский сектор, где продолжаются распродажи в акциях Детского мира.
В фокусе
К 12:20 МСК индекс МосБиржи опустился на 0,6% и торгуется на уровне 2194 п.
По индексу МосБиржи вчера был достигнут диапазон 2200–2250 п., обозначенный ранее в качестве ближайшей зоны сопротивления. Сейчас бенчмарк пытается удержаться на этих рубежах.
Если индекс все-таки сумеет пройти выше 2250 п., то среднесрочная картина будет располагать к тестированию следующих еще более сильных уровней сопротивления. В частности, это область 2340–2380 п.
Что касается распродажных сценариев, то техническая картина ухудшится лишь в случае возврата котировок ниже 2070–2090 п. Пока предпосылок к такому варианту развития событий не наблюдается. Наоборот, с консолидацией или без, но рынок может попытаться подняться еще чуть выше при стабильном фоне.
В аутсайдерах, как и накануне, оказался отраслевой индекс потребительского сектора.
• Продолжаются распродажи в акциях Детского мира. Вчера бумага потеряла 15,7%, сегодня снижается еще на 23%. Поводом для падения стали новости о том, что компания планирует перейти в статус частной компании. Решение стало совершенно неожиданным для рынка и воспринимается теперь в качестве прецедента, который в теории может повториться и с другими эмитентами.
Кейс однозначно негативный, учитывая тот факт, что каких-то уникальных оснований для такого решения компания не указала. С аналогичными проблемами, когда у акционеров из недружественных стран ограничены возможности получения дивидендов и управления своей долей, столкнулись многие российские компании. Обозначенные сложности с логистикой и источниками поставок применимы и для других эмитентов.
В рамках плана реструктуризации в будущем ожидается два выкупа акций Детского мира. Предпосылок к тому, что оферты будут хотя бы на уровне до появления вчерашних новостей, сейчас нет.
Хуже рынка сегодня торгуется один из вчерашних лидеров — металлургический сектор. Ушли в минус бумаги золотодобытчиков, угольщиков, Норникеля, РУСАЛа и АЛРОСА.
• Дружно снижаются акции сталеваров: ММК, НЛМК и Северстали. В понедельник эти три фишки показали почти синхронный подъем. Ранее уже несколько раз отмечали, что эти бумаги двигаются как будто по одной траектории при поддержке равномерно распределенного капитала. Мало того, что их котировки меняются практически на одну и ту же величину, так и объемы торгов оказываются аномально близкими друг к другу. Как будто есть один крупный участник. Что касается перспектив сектора, то после прошедшего подъема с минимумов почти на 50% сейчас сдержанный взгляд на дальнейшие перспективы.
Потери на уровне с рынком несут финансовый и электроэнергетический сектора. Снижаются ВТБ, TCS, ФСК ЕЭС, Юнипро, Россети.
• В красной зоне торгуются вчерашние лидеры — акции Сбербанка. Сейчас ближайшим уровнем сопротивления выступает район 135–138 руб. Это те уровни, с которых в сентябре начался мощный провал. При этом на 4-часовом графике обыкновенных бумаг Сбербанка наблюдается достаточно серьезная перекупленность, располагающая к приостановке восходящего движения.
Чуть менее выраженное снижение демонстрируют отраслевые индексы нефтегазового, транспортного секторов и представителей химии и нефтехимии.
• Более 1% в минус ушли акции Роснефти. В понедельник бумага подскочила на 6,5%, показав лучший результат в составе индекса МосБиржи. Полностью был выкуплен провал второй половины сентября. Волна роста при спокойном фоне может продолжиться. В частности, ближайшие технические препятствия расположены в районе 370–375 руб., то есть еще на 3,7–5,1% выше текущих значений.
Ближайшим важным событием для компании станет заседание совета директоров по вопросу промежуточных дивидендов 11 ноября. Роснефть может выплатить половину чистой прибыли либо за I полугодие 2022 г. (20,38 руб.), либо за 9 мес. 2022 г. (около 25 руб.).
В небольшом плюсе держится телекоммуникационный сектор, где 0,7%прибавляют акции МТС.
На валютном рынке Московской биржи рубль стабилен к доллару и несет незначительные потери к евро. Пара USD/RUB торгуется на уровне 60,9 руб. Пара EUR/RUB растет на 0,2% и курсирует на отметке 60,7 руб.
Внешний фон сложился слабо негативный. Азия закрыла день преимущественно с негативным результатом: японский Nikkei поднялся на 1,2%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite просели на 0,2% и 0,4% соответственно.
Европейские площадки торгуются чуть ниже уровней понедельника: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 снижается на 0,1%. Американские фьючерсы торгуются без единой: Dow Jones и S&P 500 опустились на 0,1% и 0,2% соответственно, Nasdaq — в плюсе на 0,1%.
В США продолжается сезон корпоративных отчетов. Сегодня финансовые результаты представят: Walt Disney, Occidental Petroleum, DuPont de Nemours и др.
На нефтяном рынке небольшое преимущество на стороне продавцов. Цена барреля марки Brent снизилась на 0,7%, до $97,2. В конце прошлой недели котировки на черное золото резко пошли вверх. Скачок был обеспечен падением доллара и усилением мирового аппетита к риску наряду с надеждами на смягчение антиковидной политики Китая. На выходных эти слухи не подтвердились, однако масштаб снижения сырья в понедельник меньше, чем пятничный рост. Также давление оказали данные по внешней торговле Китая, отразившие замедление деловой активности. При этом уже через месяц вступает в силу эмбарго на нефть в ЕС, что может привести к перебоям с поставками российской нефти.
Ключевым событием дня станут промежуточные выборы в Конгресс. Сегодня будут выбирать новый состав Палаты представителей и треть членов Сената. Демократическая партия сейчас имеет большинство в обеих палатах, но с высокой вероятностью может потерять его в Палате представителей. Есть риск смены большинства и в Сенате. Если республиканцы вернут контроль, то возникнут предпосылки для политических тупиков в ближайшие два года до выборов президента. Многие законы не смогут пройти Конгресс, а даже если пройдут из-за перехода контроля к республиканцам, то Джо Байден сможет их блокировать.
Узнайте больше:
• Выборы в США: какие акции выиграют от перестановок в Конгрессе
• Акции НОВАТЭКа: повышение целевой цены
• Как ускорить свой портфель простой ребалансировкой