Котировки на 12:15 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2138 п. (+0,6%)
Индекс РТС: 981 п. (+1,8%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 68,6 (-2,1%)
EUR/RUB: 72,6 (-4%)
Нефть Brent: $83,9 (+3,7%)
Лидеры: ГТМ (+11,3%), Центральный телеграф-ао (+8%), Сегежа (+2,4%), Softline (+2,4%)
Аутсайдеры: ОВК (-4,1%), X5 (-1,4%), Группа Позитив (-1,2%), ЦИАН (-1,1%), Veon (-1,2%)
Коротко
Российский рынок в первый день последней недели года торгуется в зеленой зоне. Сдерживает подъем резкое укрепление рубля. В плюсе держатся все голубые фишки, в лидеры вышли бумаги Сбербанка и Роснефти. На отраслевом уровне опережают коллег металлургический и финансовый сектора.
В фокусе
К 12:15 МСК индекс МосБиржи вырос на 0,6% и торгуется на уровне 2138 п.
По индексу МосБиржи взгляд на ближайшие перспективы пока не меняется. Мы предполагали, что базовым сценарием на ближайшие дни будет переход в фазу боковой консолидации. В данный момент этот расклад остается актуальным. Новый коридор может быть около 2100–2160 п.
Что же касается важных среднесрочных рубежей, то сверху ключевым препятствием выступает уровень 2250 п. Шансы дойти до него, скорее всего, появятся только в январе по мере роста ликвидности на рынке из-за дивидендных притоков от нефтяников. Реинвестирование их дивидендов обеспечит поддержку большинству голубых фишек.
Снизу важной точкой опоры выступает минимум прошлого вторника, образовавшийся из-за гэпа в ЛУКОЙЛе. Это отметка 2070 п. Она отделяет рынок от ускоренного спуска к 1990–2010 пп.
В лидерах роста оказались отраслевые индексы металлургического и финансового секторов. В плюсе торгуются акции Сбербанка, Норникеля, РУСАЛа и сталеваров.
• Растут акции золотодобытчиков. Цены на золото остаются у психологически важного уровня $1800 за унцию. Ближайшая цель по золоту — около $1845. В случае ее преодоления ориентиром будет служить широкий диапазон $1870–1915. В этой ситуации сохраняется пространство для роста акций Полюса и Полиметалла. Подробнее о перспективах золота на 2023 г. читайте в отдельном материале.
На уровне с рынком подрастают отраслевые индексы нефтегазового и транспортного секторов.
• Идут вверх бумаги Газпрома и НОВАТЭКа, несмотря на снижение цен на газ в Европе из-за благоприятных метеоусловий. В пятницу Газпром показан лучший результат в индексе МосБиржи. Ближайший диапазон технического сопротивления может быть около 163,5–166,5 руб.
• Акции Газпром нефти растут пятую сессию подряд. Это последняя крупная компания, по которой в этом году пройдет дивидендная отсечка. Дивдоходность окажется рекордной для эмитента — около 14% по текущим ценам. Последний день для попадания в реестр будет в среду, 28 декабря. В четверг акции откроются гэпом вниз примерно на 11–12%.
• Акции Татнефти торгуются в плюсе. В пятницу стало известно, что собрание акционеров Татнефти признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. На заседании планировалось утвердить дивиденды за 9 месяцев 2022 г. Совет директоров компании ранее рекомендовал выплатить 6,86 руб. на акцию, что соответствует около 2% дивидендной доходности по каждому типу акций. Событие не должно оказать сильного влияния на котировки, так как уже на 27 декабря назначено повторное голосование, где планка кворума будет ниже, и решение по дивидендам, на наш взгляд, будет принято. В таком случае последним днем для попадания в реестр будет 6 января.
• Бумаги ОВК продолжают нести потери. В пятницу они провалились на 23%. Столь мощное снижение выглядит закономерным и абсолютно ожидаемым, ведь в предыдущие три сессии акции ОВК без каких-то важных корпоративных новостей прибавили более 100%. Мы множество раз видели, как подобные импульсы в итоге ни к чему не приводили, так как через некоторое время котировки акций разворачивались вниз и столь же стремительно падали.
Отстают от рынка электроэнергетический и телекоммуникационный сектора.
• Вновь выстрелили на 8% обыкновенные акции Центрального телеграфа. Этот подъем мы оцениваем как спекулятивный. Текущая оценка бумаг компании, на наш взгляд, завышена, учитывая финансовую отчетность эмитента. Риски удержания длинных позиций — высокие.
• Мосбиржа приостановила торги обыкновенными акциями ФСК — Россети (ранее — ФСК ЕЭС) и обыкновенными и привилегированными акциями Россетей.
В аутсайдерах оказался потребительский сектор. Здесь продают акции Детского мира, М.Видео, Х5, Группы Позитив.
• В плюс на 2,4% вышли акции Сегежи. По данным Коммерсанта, власти облегчат экспорт для лесопромышленных компаний. Речь идет о транспортных субсидиях и квотах на перевозку грузов в направлении Китая, правилах перевозок через Казахстан и принципах расчета арендной платы за пользование лесными участками.
На валютном рынке Московской биржи рубль уверенно укрепляется к доллару и к евро. Пара USD/RUB опустилась на 2,2% и торгуется на уровне 68,6 руб. Пара EUR/RUB упала на 4% и курсирует на отметке 72,6 руб.
Российский рынок сегодня остался без внешних ориентиров. Во многих странах выходной в связи с рождественскими праздниками. Не проходят торги на биржах США, Европы, Японии, Австралии и Гонконга. Нефть, металлы, газ не торгуются на крупнейших площадках.
На нефтяном рынке цена барреля марки Brent в пятницу поднялась на 3,7%, до уровня $84. Триггером для этого роста стали сообщения российских властей об ожидаемом сокращении добычи. По оценкам вице-премьера Александра Новака, оно в начале 2023 г. может составить 500–700 тыс. б/с. Сегодня может быть представлен указ президента, представляющий собой официальный ответ России на введенный странами G7 и ЕС потолок цен.
В это же время в США из-за заморозков приостановлена работа нескольких НПЗ. Фьючерсы на дизтопливо в США подскочили на 5%, предвещая локальные сложности с обеспеченностью топливом.
На неделе ожидается публикация данных по торговому балансу США, недельные отчеты по запасам нефти, заявкам на пособие по безработице, статистика по незавершенным продажам жилья и динамике цен на дома в США.
Узнайте больше:
• Ключевые события недели: отсечка Газпром нефти, ВОСА Татнефти, ответ РФ на потолок цен на нефть
• Как купить акции за золото. Расширяем возможности портфеля
• Топ-5 ошибок, которые инвестор может совершить в 2023