Котировки на 16:55 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2199 п. (+1,5%)
Индекс РТС: 1144 п. (+2,7%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 60,5 (-1,2%)
EUR/RUB: 61,1 (-0,4%)
Нефть Brent: $93,6 (+1%)
Лидеры: ВСМПО-Ависма (+11,3%), VK (+8,4%), Сбербанк-ап (+6,6%), Сбербанк-ао (+6,3%)
Аутсайдеры: VEON (-3,8%), Детский мир (-1,7%),Globaltrans (-1,4%), Россети Юг (-1,1%)
Коротко
Российский рынок во второй половине дня продолжает уверенный подъем. Локомотивом этого роста стали бумаги Сбербанка, за которым последовали акции других банков и ряда голубых фишек.
В фокусе
К 16:55 МСК индекс МосБиржи поднялся на 1,5% и торгуется на уровне 2199 п.
По индексу МосБиржи после достижения зоны сопротивления 2200–2250 п. рынок начал тормозить, а вчера мы увидели коррекцию. Сегодня он вновь вернулся к 2200 п. В сложившейся ситуации переходим в состояние ожидания пробоя двух ключевых уровней.
Снизу выделяем область 2070–2090 п. В случае спуска ниже этих отметок техническая картина и общий рыночный сентимент существенно ухудшатся. В то же время сверху по-прежнему вся область 2200–2250 выступает важным техническим препятствием. В случае его преодоления цели сместятся к еще более сильным уровням сопротивления 2340–2380 п. Здесь проходит верхняя граница большого нисходящего канала, сформированного еще в марте.
В безоговорочных лидерах лидерах роста сегодня оказался отраслевой индекс финансового сектора.
• Более 6% прибавляют акции Сбербанка. Поводом для покупок стали новости о выходе компании на прибыль в октябре и возвращении к публикации отчетности. Кроме того, председатель правления банка Герман Греф сообщил, что Сбер планирует вернуться к выплате дивидендов в следующем году.
Публикация отчета — важный среднесрочный драйвер для акций Сбербанка. Возвращение к открытости воспринимается как сигнал об устойчивости банка и хороших перспективах бизнеса.
Что касается технической картины, то сейчас ближайшим уровнем сопротивления выступает район 135–138 руб. Это те уровни, с которых в сентябре начался мощный провал.
• Бумаги ВТБ последовали за динамикой Сбербанка и вышли в уверенный плюс. Добавили позитива и сообщения главы банка Андрея Костина о том, что сделка по покупке банка Открытие должна завершиться до конца года.
Локально в бумагах ВТБ образовался избыточный дисконт к Сбербанку, разовые попытки сокращения которого в будущем мы еще можем увидеть. В частности, техническая картина предполагает промежуточную область сопротивления на уровне 1,74–1,77 коп. Если вдруг этот диапазон будет пройден, то откроется среднесрочная дорога в сторону 1,93–1,93 коп.
• Расписки TCS также не остались в стороне и присоединились к банковскому ралли. Глава банка отметил, что TCS Group рассматривает возможность нескольких M&A на фоне хорошего уровня ликвидности группы.
В хорошем плюсе в четверг держатся отраслевые индексы металлургического и телекоммуникационного секторов. Подскочили на 3% акции РУСАЛа, растут бумаги МТС, АЛРОСА, Норникеля и сталеваров.
• Продолжают подъем акции золотодобытчиков: Полиметалла и Полюса. Поддержку оказывают цены на золото. В них прошел еще один импульс роста, обеспечивший выход котировок из полугодового нисходящего тренда. Окончательным бычьим сигналом стало бы закрепление выше $1720–1735 за унцию. При таком раскладе следующие цели сразу же смещаются к $1800. Подобный сценарий может обеспечить дальнейшее восстановление котировок акций золотодобывающий компаний.
Отстают от рынка, но торгуются в зеленой зоне, нефтегазовый, транспортный сектора и представители химии и нефтехимии. Покупатели сосредоточились на акциях Сургутнефтегаза-ао, Газпрома, Роснефти, Аэрофлота, НМТП, Химпрома и Куйбышевазота.
• Растут акции Татнефти. Накануне стало известно, что совет директоров компании на заседании 15 ноября рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев. В последние годы компания распределяет 50% чистой прибыли по РСБУ. Дивиденды за I полугодие 2022 г. были выплачены исходя именно из этого коэффициента.
По итогам III квартала компания заработала 6,86 руб. на акцию потенциальных дивидендов. Это соответствует 1,7% и 1,8% доходности на АО и АП соответственно. Размер выплат относительно небольшой, так как в III квартале финансовые результаты Татнефти ухудшились на фоне укрепления рубля. Тем не менее новость позитивна для акций, поскольку все же была неопределенность относительно намерения компании выплатить дивиденды за 9 месяцев. Из-за небольшого размера выплат эффект на акции вряд ли будет ощутимым.
• В целом ожидания дивидендов нефтяников в декабре–январе могут стать важным фактором поддержки всего рынка в среднесрочной перспективе. Так, 17% дивдоходность будет в ЛУКОЙЛе, Роснефть примет решение о промежуточных выплатах 11 ноября, а Татнефть — 15 ноября. Все три акции способны показать опережающую динамику относительно индекса МосБиржи до дат закрытия реестров.
Чуть выше вчерашних уровней смогли подняться отраслевые индексы потребительского и электроэнергетического секторов.
• Продолжают нести потери акции Детского мира. Напомним, падение бумаги проходило на фоне новостей о намерении компании перейти в статус частной компании. Подробный разбор ситуации и перспективы опубликовали в отдельном материале.
• Более 8% вышли в плюс бумаги VK. Группа сегодня опубликовала умеренно позитивные финансовые результаты за III квартал 2022 г. Эффект отчета на акции VK в среднесрочной перспективе может быть сдержанно позитивным. Результаты подчеркивают, что бизнес компании существенно не пострадал от макронестабильности и санкционного давления и продолжает развиваться.
• Расписки Ozon поднялись на 1,7%. Компания представит отчетность на следующей неделе. Аналитики прогнозируют дальнейший уверенный рост оборота при сохранении компанией ориентира на безубыточность по EBITDA. Между тем пожар в складском комплексе в августе мог разово оказать негативное влияние на показатели за III квартал 2022 г. Подробнее
На валютном рынке Московской биржи рубль укрепляется как к доллару, так и к евро. Пара USD/RUB снижается на 1,2% и торгуется на уровне 60,5 руб. Пара EUR/RUB опустилась на 0,4% и курсирует на отметке 61,1 руб.
Внешний фон сложился позитивный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 растет на 2,2%. Американские фьючерсы торгуются в зеленой зоне: Dow Jones и S&P 500 прибавляют по 2,5% и 3,3% соответственно, Nasdaq — в плюсе на 4,4%.
На нефтяном рынке преимущество перешло на сторону покупателей. Цена барреля марки Brent поднялась на 1%, до $93,6.
Узнайте больше:
• Памятка инвестора. Что держать в фокусе
• Какие акции присмотреть для игры на понижение
• Что такое лестница облигаций и почему ее важно использовать