Динамика торгов на 11:05 МСК
Индекс МосБиржи: 2134 (-1,8%)
Индекс РТС: 1082 (-2,4%)
Пара CNY/RUB TOM: 8,43 (+0,2%)
Пара USD/RUB TOM: 62,1 (+0,5%)
Лидеры: VEON (+4,5%), СОЛЛЕРС (+1,9%), ЭнелРоссия (+1,1%)
Аутсайдеры: Softline (-8%), Русгрэйн (-3,5%), Фармсинтез (-3,2%), En+ (-3%), Сегежа (-2,6%)
Индекс МосБиржи снижается на торгах четверга, отыгрывая динамику вечерней сессии, на которой ликвидные бумаги просели на небольших оборотах. Сами голубые фишки пытались на старте отскочить, но спустя первый час торгуются в минусе.
Акции Сбербанка и ЛУКОЙЛа дешевеют на 0,6%, Газпром теряет 0,3%.
В плюсе лишь отдельные бумаги.
VEON, владеющая российским оператором связи «Вымпелком» (бренд «Билайн»), прибавляет еще 4,5% после новостей о намерении выйти из российского актива. Кроме того, компания отчиталась за III квартал, сообщив о росте выручки на 3,6%.
В аутсайдерах бумаги Softline, по которым возобновились торги после корпоративного события.
Активней снижается долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля.
Пара CNY/RUB поднялась к 8,43, а USD/RUB — к 62,1. Доллар обновил максимумы с 17 октября, а пара с расчетами «сегодня» — с 14 октября, в моменте рванув в район 63.
Индекс гособлигаций RGBI растет на 0,1%, до 129,7 пункта. Вчера облигации несколько просели после аукционов Минфина.
Внешний фон
Индекс S&P 500 вчера снизился на 2,5%. Фьючерс на S&P 500 утром растет на 0,1%. Индексы АТР демонстрируют отрицательную направленность. Нефть Brent дешевеет на 0,4%, до $95,8 за баррель Brent.
В Фокусе
Вечерний откат
Индекс МосБиржи в течение основной сессии среды показал нейтральную динамику на низких оборотах. Однако на вечерней сессии резко активизировались продавцы. В результате индекс потерял почти 1,5%.
Доля вечерки в совокупном объеме торгов подскочила до 25%, что в два раза выше обычного. Падение затронуло большинство голубых фишек. Хуже рынка выглядел IT-сектор, который ранее на этой неделе показывал уверенную опережающую динамику.
Сегодня последний день на российском рынке перед длинными выходными. В пятницу торги проводиться не будут.
Еще одни дивиденды ЛУКОЙЛа — позитив для всего рынка
Совет директоров компании рекомендовал выплатить еще 256 руб. на акцию за 9 мес. 2022 г. Новость положительна для всего рынка в целом, ведь это дополнительный приток на free-float ЛУКОЙЛа в размере около 97 млрд руб.
В совокупности с учетом выплат за II полугодие 2021 г. дивиденды составят 793 руб., или 16,8% по текущим котировкам. Учитывая вес ЛУКОЙЛа в индексе МосБиржи, его дивидендный гэп 20 декабря отнимет у рынка порядка 50 пунктов (почти 2,5%). Общий взгляд на акции по-прежнему положительный. К дате декабрьской отсечки бумаги могут быть выше текущих значений.
Минфин снова много занял
Аукционы ОФЗ вновь прошли успешно. Ведомство разместило облигаций на общую сумму 167 млрд руб. Квартальный план Минфина по заимствованиям перевыполнен уже более чем в 2,5 раза. Ожидаемо самый высокий спрос опять сосредоточен во флоатерах (108 млрд руб.).
Отчеты компаний
Сегодня финансовые результаты за III квартал 2022 г. планируют опубликовать Яндекс, Мосбиржа, Юнипро и VEON. Акции последней компании вчера выросли на 18% на фоне новостей о планах выхода из Вымпелкома.
В мире
Итоги ФРС
Регулятор ожидаемо повысил ставку на 75 б.п., до 3,75–4,00%. В пресс-релизе можно считать намек на потенциальное изменение темпов ужесточения ДКП. ФРС говорит, что теперь в дальнейшей политике будет учитывать кумулятивное влияние уже прошедших ранее повышений.
Глава ФРС отметил ослабление экономики США по сравнению с ситуацией годом ранее. Инфляционное давление в последнее время было выше, чем ожидалось. По мнению Пауэлла, в определенный момент будет подходящим замедлить степень повышения ключевой ставки. Это может быть как в декабре, так и в феврале.
Негативная реакция
Индекс S&P 500 упал на 2,5% после решения ФРС и комментариев председателя. Согласно оценкам FedWatch Tool, вероятность повышения ставки в декабре на 50 б.п. выросла до 61,5%. Ранее базовым сценарием был расклад с повышением еще на 75 б.п.
Однако ключевой причиной негативной реакции стали слова Пауэлла о том, что предельный уровень ставки может быть выше прежних 4,6%. То есть ее могут поднять в 2023 г. и до 5%, что не входило в базовый сценарий участников рынка.
Корпоративные отчетности
До открытия торгов:
– Conoco Philips (прогноз EPS $3,41)
– Cigna (прогноз EPS $5,70)
– Regeneron Pharmaceuticals (прогноз EPS $8,55)
– Zoetis (прогноз EPS $1,24)
– Moderna (прогноз EPS $3,04)
После открытия торгов:
– Amgen (прогноз EPS $4,43)
– Starbucks (прогноз EPS $0,73)
– PayPal (прогноз EPS $0,70)
– EOG Resources (прогноз EPS $3,88)
Важные события и статистика
13:00 Уровень безработицы в еврозоне
15:00 Ключевая ставка Банка Англии (ожидается повышение на 75 б.п.)
15:30 Производительность труда США за III квартал
15:30 Затраты на рабочую силу в США за III квартал
15:30 Первичные обращения за пособиями по безработице в США за неделю
17:00 Индексы деловой активности в сфере услуг США от Markit и ISM за октябрь
17:00 Промышленные заказы в США за сентябрь