Динамика торгов на 11:10 МСК
Индекс МосБиржи: 2182 (-0,6%)
Индекс РТС: 1137 (-0,5%)
Пара CNY/RUB TOM: 8,45 (-0,2%)
Пара USD/RUB TOM: 60,5 (-0,3%)
Лидеры: Электроцинк (+10%), Селигдар (+1,8%), Детский мир (+1,5%), Самолет (+1,4%), Полюс (+1,4%)
Аутсайдеры: Лензолото-ао (-3,3%), TCS (-3%), Лензолото-ап (-3%), Ozon (-1,2%)
Российский рынок акций начал торги среды в районе уровней закрытия основной сессии предыдущего дня, но спустя час ушел в минус.
Акции Сбербанка, Новатэка, Норникеля, Роснефти теряют порядка 0,7%. Газпром (-0,1%) в небольшом минусе. ЛУКОЙЛ подрастает на 0,1%.
Продолжается снижение в ранее дорожавших бумагах компании Лензолото.
Также в аутсайдерах TCS после публикации квартального отчета.
Лучше рынка выглядят акции Детского мира, цена которых приближается к уровню оферты 71,5.
Рубль укрепляется. Пара USD/RUB возвращается к 60,5. Юань против рубля снижается к 8,45.
Индекс гособлигаций RGBI вчера немного снизился и сегодня остается в районе 130,3 пункта перед очередными аукционами Минфина по продаже ОФЗ.
Внешний фон
Индекс S&P 500 вчера вырос на 1,36%. Фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,05%. Индексы АТР демонстрируют положительную направленность. Нефть Brent дорожает на 0,7%, до $89 за баррель Brent.
В фокусе
Вернулись на исходные позиции
Индекс МосБиржи во вторник прибавил 1,3%, отыграв потери понедельника. Таким образом, котировки вновь вернулись в район 2200 п. Торговая активность вчера снова снизилась и, вероятно, обороты торгов далее на этой неделе продолжат падать. В связи с этим можно ожидать пониженной амплитуды колебаний в целом по голубым фишкам.
Потолок цен на нефть из РФ
Сегодня–завтра может появиться информация об уровне потолка на российскую нефть от G7. Издание WSJ накануне опубликовало потенциальные уровни потолка: $60–70 за баррель. Источники Reuters сообщают, что потолок может корректироваться ежеквартально или раз в полгода.
В последнее время дисконт российской нефти Urals к Brent составлял порядка $22,7. При текущем уровне цены фьючерсов Brent получается около $66. То есть потолок может быть близким к рыночным значениям. Другой вопрос, что российские власти несколько раз обозначали, что нефть не будет продаваться тем странам, которые будут придерживаться новых ограничений. В любом случае эмбарго ЕС и потолок цен — это среднесрочные факторы в пользу роста нефтяных котировок, что в целом может компенсировать эффект от потенциального снижения объема экспортных поставок из РФ для российских нефтяников.
Поставки газа в Молдову
Газпром зафиксировал «оседание» российского газа, предназначенного для поставок молдавским потребителям, на территории Украины. При сохранении «транзитного дисбаланса» компания намерена сократить подачу газа для транзита в Молдову на тот объем, который не доходит до молдавских потребителей, с 28 ноября. Новость умеренно негативна, но влияние на акции пока нейтральное, учитывая невысокие объемы поставок по этому направлению.
Лензолото в топе у спекулянтов
Акции рухнули на 24% после роста в три раза за полтора месяца. Бумаги компании входят в топ-5 по оборотам. Высокая волатильность привлекает спекулянтов. Существенные колебания происходят без новостей.
Мы по-прежнему негативно смотрим на дальнейшие перспективы бумаг, независимо от того, будут в них еще спекулятивные импульсы роста или нет. В конечном счете цена может обвалиться. Смущает лишь то, что прошедший ранее рост был на гигантских для этого эмитента оборотах. Но факторов в пользу такого движения по-прежнему не видим. Завтра в бумагах последний день для покупки перед дивидендным гэпом. После эксдивидендной даты высоко оцениваем шансы на поступательное снижение котировок.
События в России сегодня
• Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26240, 29021 и 52004. После прошлого рекордного размещения на 823 млрд руб. сейчас вряд ли стоит ожидать, что Минфин будет давать какие-то скидки к рыночным ценам. В сумме остатки по объявленным выпускам для продажи составляют 573 млрд руб., так что новый рекорд в этот раз невозможен чисто технически.
• TCS Group сегодня опубликует финансовые результаты за III квартал 2022 г.
• Группа Позитив проведет День Инвестора. Начало в 17:00 МСК.
В мире
Снова рост в США
Американский индекс S&P 500 во вторник прибавил 1,3%. Все сектора закрывались в плюсе. Наибольший спрос отмечается в энергетической отрасли из-за отскока нефтяных котировок
Тем не менее индекс S&P 500 все еще находится в рамках локального боковика, вокруг 4000 п. Обороты во вторник были невысокими, почти в два раза ниже средних. Сегодня волатильность может быть пониженной из-за предпраздничных торгов, но при этом ожидается большой блок макростатистики по США.
Корпоративные отчетности
До открытия торгов
– Deere & Company (прогноз EPS $7,08)
– Xiaomi (прогноз EPS 0,08 HKD)
Важные события и статистика
11:30 Индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности Германии за ноябрь
12:00 Индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности еврозоны за ноябрь
16:30 Заказы на товары длительного пользования в США за октябрь
16:30 Первичные обращения за пособиями по безработице в США
17:45 Индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности Markit в США за ноябрь
18:00 Индекс деловой активности Университета Мичигана США за ноябрь
18:00 Продажи новых домов в США за октябрь
18:30 Запасы нефти и нефтепродуктов в США от EIA
22:00 Публикация протоколов ФРС