Мировые индексы показывают умеренную динамику на фоне отсутствия значимых драйверов и легкой перекупленности.
Рынки 16 ноября на 13:15 по МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 701 п. (-0,1%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 4010 п. (+0,2%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 11 930 п. (+0,2%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 18 256 п. (-0,5%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Alibaba (BABA) — +2%
• Carnival (CCL) — -12%
• Tesla (TSLA) — +0,2%
• Walmart (WMT) — +0,1%
• NVIDIA (NVDA) — -0,5%
Макро дня
Индекс «Жадности и страха» от CNN, рассчитываемый на основе семи различных индикаторов, которые измеряют аспекты поведения фондового рынка, начал сигнализировать о преобладании жадности.
А всего лишь месяц назад преобладал экстремальный страх. Текущие значения близки к уровням прошлого года, когда начинала формироваться локальная коррекция индексов.
В тренде
• Результаты отчета Walmart (WMT) за III квартал оказались лучше ожиданий. EPS — $1,5 (+3,5% г/г), лучше прогноза в $1,32. Выручка — $152,81 млрд (+8,7% г/г), выше прогноза $147,67 млрд. Компания повысила ожидания по прибыли на 2022 г. и объявила о программе выкупа акций на $20 млрд. Бумаги на прошедшей сессии отреагировали ростом на 6,5%.
Главной причиной роста показателей является повышение цен из-за инфляционного давления. Несмотря на заявления менеджмента о контроле ситуации с запасами, они пока продолжили расти, что свидетельствует о снижении покупательской активности.
Подробнее о результатах в отдельном материале.
• CEO Apple (AAPL) Тим Кук заявил, что технологический гигант будет все больше диверсифицировать цепочки поставок, закупая чипы у производителей, чьи мощности будут находиться в США и Европе.
Учитывая текущую геополитическую ситуацию и недавние меры поддержки со стороны властей американских производителей полупроводников в рамках CHIPS Act, инвесторам стоит ожидать, что другие компании последуют примеру Apple. Ситуация пока развивается в рамках прогноза.
• Акции Carnival (CCL) вышли в топ по объему торгов на СПБ Бирже после того, как компания объявила о выпуске долга на сумму в $1 млрд, который в будущем может быть конвертирован в акции. На премеркете котировки демонстрируют снижение на 12%.
Ожидаем
• Данные. Сегодня, 16 ноября, после 16:30 по МСК будут опубликованы данные о розничных продажах в США за октябрь. Прогноз — рост 1% м/м против стагнации в сентябре.
После 17:15 по МСК выйдут данные по промышленному производству за октябрь. Ожидается рост 0,2% м/м против 0,4% м/м в прошлом месяце.
В 18:30 по МСК будут опубликованы недельные запасы сырой нефти от Информационного Агентства энергетики США (EIA). Прогноз — снижение на 0,440 млн барр.
• Отчеты. Сегодня после 14:30 МСК из компаний крупной капитализации свои отчеты представят:
– Lowe's (LOW): EPS (прибыль на акцию) ожидается в районе $3,09 (+13,2% г/г). Выручка — $23,16 млрд (+1% г/г)
– Target (TGT): EPS — $2.18 (-28,1% г/г). Выручка — $26,4 млрд (+2,9% г/г).
После закрытия американских площадок в 00:05 по МСК:
– Cisco (CSCO): EPS — $0,84 (+1,97% г/г). Выручка — $13,29 млрд (+3% г/г)
– NVIDIA (NVDA): EPS — $0.7 (-39,7% г/г). Выручка — $5,82 млрд (-18,7% г/г).
• Индекс S&P 500. Потенциально бенчмарк может совершить еще один рывок до 4100 п., правда, не получив значимого новостного импульса, сходу уйти выше без коррекции будет непросто.
