Мировые индексы показывают слабую позитивную динамику на фоне отсутствия явных драйверов.
Рынки 23 ноября на 13:05 МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 671 п. (+0,5%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 4010 п. (+0,2%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 11 760 п. (+0,2%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 17 523 п. (+0,6%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Tesla (TSLA) — +1,5%
• Alibaba (BABA) — +1,4%
• Apple (AAPL) — -0,13%
• Amazon (AMZN) — +0,4%
• NVIDIA (NVIDIA) — +0,6%
Макро дня
Интересное расхождение можно наблюдать между индексом деловой активности в производственном секторе (PMI ISM) и соотношением циклических акций к защитным. Обычно они склонны коррелировать друг с другом.
По сути, соотношение циклических и защитных бумаг по-настоящему еще даже не отреагировало на замедление экономики. Поэтому возникает вопрос — кто прав? Инвесторы, которые выкупали падение на фоне ожиданий снижения темпов роста инфляции, или бизнес, который продолжает негативно оценивать ситуацию и перспективы в экономике?
Если настроения последних продолжат ухудшаться в ближайшие месяцы, циклические акции, такие как технологический и потребительский секторы, могут столкнуться с еще большими проблемами.
В тренде
• Регуляторы КНР намерены наложить штраф в размере $1 млрд на Ant Group Джека Ма (основатель Alibaba Group), что рынок воспринял как завершение двухлетнего противостояния и возможное снятие регуляторного давления на технологический сектор.
Потенциально это может помочь Ant Group получить лицензию финансового холдинга. Ожидается, что Народный Банк Китая официально объявит о штрафе во II квартале 2023 г.
• General Motors (GM) объявил о своем плане выпустить более 15 новых моделей электромобилей для китайского рынка к 2025 г. Детройтский автопроизводитель ожидает, что к 2025 г. прибыль от EV будет соответствовать доходам от бензиновых авто, а объем выпуска EV в КНР достигнет 1 млн. штук. Ожидается, что до 2025 г. общие капитальные затраты компании составят $11–13 млрд в год.
Ожидаем
Данные. Сегодня, 23 ноября, после 16:00 МСК будет опубликовано число выданных разрешений на строительство в США за ноябрь. Прогноз: 1,526 млн (-2,1% м/м) против 1,564 в прошлом месяце.
В 16:30 МСК выйдут данные о количестве базовых заказов на товары длительного пользования за октябрь. Ожидается рост на 0,1 м/м против снижения на 0,5% м/м в сентябре.
Также в 16:30 МСК будет опубликовано число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за прошедшую неделю. Ожидается рост — 225 тыс. против 222 тыс. на прошлой неделе.
В 17:45 МСК выйдут предварительные индексы деловой активности (PMI) в производственном секторе и услугах от S&P за ноябрь.
В 18:00 МСК выйдет Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета за ноябрь. Прогнозируется сохранение негативной динамики — 52,7 п. против 56,2 в октябре.
Также в 18:00 МСК станут известны продажи нового жилья за октябрь. Ожидается снижение м/м до 570 тыс. против 603 тыс. в сентябре.
В 18:30 МСК выйдут данные о динамике недельных запасов сырой нефти от Информационного Агентства энергетики США (EIA). Прогноз: -1,055 млн барр против -5,400 млн. барр на прошлой неделе.
Отчеты. Поcле 14:45 МСК из компаний крупной капитализации свой отчет представит Deere & Company (DE): EPS (прибыль на акцию) ожидается в районе $7,11 (+72,6% г/г). Выручка — $13,46 млрд (+30,9% г/г).
Индекс S&P 500. Краткосрочный прогноз c точки зрения технической картины пока без изменений — еще возможен рывок до 4100 п. Однако без дополнительного значимого новостного импульса сходу уйти выше будет непросто. Выход множества важных макроданных в течение дня способен внести свои коррективы.
