Мировые индексы сегодня продолжают рост после вчерашнего выхода данных по инфляции в США за октябрь.
Рынки 11 ноября на 13:45 по МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 673 п. (+1,4%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 3980 п. (+0,5%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 11 720 п. (+0,8%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 17 325 п. (+7,7%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Alibaba (BABA) — +3,6%
• Tesla (TSLA) — +1,3%
• Carnival (CCL) — +2,2%
• Amazon (AMZN) — +1,1%
• Li Auto (LI) — 4,7%
Макро дня
Как прогнозировалось еще в июне, инфляции в США пошла на спад. Рост в октябре составил 7,7% г/г против 8,2% г/г в прошлом месяце и прогноза 8% г/г.
Между тем инфляция в сфере услуг подскочила до второго за последние 40 лет самого высокого уровня и могла бы обновить его максимум, если бы не крупнейшее в истории снижение индекса потребительских цен медицинского страхования (CPI Healthcare Insurance Index). Почти две трети потребительских расходов приходится на услуги, поэтому на сохранение инфляционного давления в этом направлении стоит обратить внимание.
СPI Services вырос на 0,4% м/м, что меньше 0,8% м/м в предыдущем месяце, но лишь благодаря корректировке расчетов. В годовом исчислении индекс потребительских цен на услуги подскочил на 7,24% г/г, что оказалось лишь немногим меньше, чем в сентябре (7,38% г/г).
Аномальное снижение м/м на 4% в индексе, отслеживающем расходы на медицинское страхование, вызвано серьезной корректировкой в расчете, которое произвело недавно Бюро статистики труда США. При этом сами по себе расходы на медицинское страхование не упали в октябре по сравнению с сентябрем в реальном выражении.
Вес индекса потребительских цен медицинского страхования в общем индексе CPI небольшой. Но ввиду радикального снижения это изменение в расчетах могло повлиять на итоговые результаты CPI за октябрь и сильно отразилось на результатах динамики CPI в услугах.
В тренде
• Акции Taiwan Semiconductor (TSM) выросли почти на 5%, поскольку крупнейший в мире производитель полупроводников сообщил, что его продажи в октябре увеличилась на 56% г/г, до $6,6 млрд. Хороший сигнал не только для индустрии, но для всей мировой экономики.
• Китайские бумаги сегодня росли вслед за американскими площадками после выхода данных по инфляции в США за октябрь, которая оказалась ниже ожиданий, а также на ослаблении требований карантина для въезжающих в страну туристов.
Подробнее о сегодняшних ключевых событиях в Поднебесной и торговых рекомендациях по акциям с листингом на Гонконгской бирже можно узнать в ежедневном обзоре «Сегодня в Гонконге».
• СПБ Биржа сегодня в 15:30 МСК начнет торги 115 международными ETF. Для квалифицированных инвесторов станут доступны: 103 фонда, инвестирующие в акции; 10 фондов в долговые ценные бумаги и 2 фонда, вкладывающих в серебряные и золотые слитки.
Ожидаем
• Данные. Сегодня, 11 ноября, после 18:30 МСК будет опубликован индекс настроений потребителей от Мичиганского университета за I половину ноября. Ожидается снижение до 59.5 п. против 59.9 п. в II половине октября.
• Отчеты. Сегодня от компаний крупной капитализации не ожидается выхода финансовой отчетности.
• Индекс S&P 500. На позитивном отчете по инфляции котировки бенчмарка достигли локального сопротивления на недельном графике в районе 4 000 п. Вероятно образование как минимум локальной коррекции на ближайших торговых сессиях. Без значимых позитивных драйверов сходу уйти выше 4 100 п. котировкам будет непросто.
