Акции нефтегазовой Occidental Petroleum, торгующиеся на СПБ Бирже под тикером OXY, набрав с начала года около 120%, показали самый сильный рост среди всех, входящих в индекс S&P 500.
Рассмотрим что стоит от них ждать дальше.
Покупки Баффета
Поддержку бумагам нефтепроизводителя оказал интерес Уоррена Баффета. Его инвестиционная компания Berkshire Hathaway в 2022 г. активно наращивала пакет акций Occidental Petroleum и по итогам III квартала его размер достиг 21,4%. В августе Комиссия по регулированию на рынке энергии (FERC) дала добро компании Баффета на покупку до 50% акций Occidental Petroleum.
Долговая нагрузка
Компания активно сокращает долговую нагрузку, набранную в период низких цен на нефть в пандемию. За текущий год долг был сокращен на $9,6 млрд — на 34%. По состоянию на конец III квартала его размер составляет около $20,5 млрд. Цель — за 3 года сократить долг до $15 млрд.
Квартальные результаты
Occidental Petroleum показала сильные результаты в этом году:
• В I квартале выручка компании выросла на 58% г/г, нефтянику удалось выйти из убытков и прибыль совершила скачок на — 1510% г/г.
• Во II квартале сильная динамика финансовых показателей продолжилась, и выручка компании выросла на 79% г/г, а прибыль на — 242% г/г.
• В III квартале выручка компании выросла на 40% г/г, а прибыль на — 180% г/г.
Драйвером для роста акций Occidental Petroleum стало подорожание углеводородов. Также повышенному интересу потребителей к американским нефтяным компаниям способствовало введение западных санкций, ограничивающих взаимодействие с поставщиками нефти и газа из России.
Лидером в S&P 500 по итогам года стал нефтегазовый сектор, восемь его представителей вошли в топ-10 акций по росту котировок.
Кроме Occidental Petroleum в топе оказались:
• Hess Corp. (Тикер на СПБ: HES) — +90%,
• Marathon Petroleum (Тикер на СПБ: MPC) — +80%,
• Schlumberger — +78%,
• Exxon Mobil (Тикер на СПБ: XOM) — +77%,
• APA Corp. (Тикер на СПБ: APA) — +74%,
• Marathon Oil (Тикер на СПБ: MRO) — +69%,
• Halliburton Co. (Тикер на СПБ: HAL) — + 69%.
За год бумаги Occidental Petroleum выросли на 120%, в то время как индекс широкого рынка S&P 500, потерял около 18%.
Что будет с акциями
Поддержку акциям OXY оказывает распределение прибыли между акционерами. С начала 2022 г. квартальный дивиденд начал выплачиваться в размере $0,13 на бумагу, против $0,01 в 2021 г., дивидендная доходность выросла до 0,8% годовых.
Компания также проводит байбэк: остаток программы по выкупу акций на IV квартал составляет $0,56 млрд (0,8% от текущей капитализации), из общего ее размера в $3 млрд. Вероятно, что при высоких ценах на нефть, размер байбэка будет увеличен.
Техническая картина. На дневном графике видим, что акции в течение года движутся в up-тренде. Весной они зашли в восходящий канал, отталкиваясь сейчас от нижней границы которого они нацеливаются на достижение уровня сопротивления на $76,3 (+19% от текущих значений).
Динамической поддержкой выступает 200-периодная средняя, индикатор RSI, сбросив перепроданность, разворачивается вверх над зоной нижних экстремальных значений, линии MACD пересеклись, подавая сигал на покупку.
