Котировки на 18:55 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2210,02 п. (+2,01%)
Индекс РТС: 1150,36 п. (+3,27%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 60,4 (-1,3%)
EUR/RUB: 61,2 (-0,2%)
Нефть Brent: $93,4 (+0,8%)
Лидеры: ВСМПО-Ависма (+8,8%), VK (+8,5%), Сбербанк-ап (+6,7%), Сбербанк-ао (+6,7%)
Аутсайдеры: VEON (-3,6%), Globaltrans (-1,3%), Детский мир (-1,1%), Лензолото-ап (-0,9%)
Коротко
Российский рынок начал четверг с небольшого роста, но постепенно темпы подъема увеличивались. В итоге индекс МосБиржи по итогам основной сессии смог вернуться к уровню сопротивления в 2200 п., от которого отступал предыдущие две сессии.
Локомотивом этого роста стали бумаги Сбербанка, за которым последовали акции других банков и ряда голубых фишек. Дополнительный позитив принесла смена настроений на мировых рынках.
В фокусе
К 18:55 МСК индекс МосБиржи поднялся на 2% и достиг отметки в 2210 п.
По индексу МосБиржи после достижения зоны сопротивления 2200–2250 п. рынок начал тормозить, а вчера мы увидели коррекцию. Сегодня он вновь вернулся выше 2200 п.
Сверху по-прежнему вся область 2200–2250 выступает важным техническим препятствием. В случае его преодоления цели сместятся к еще более сильным уровням сопротивления 2340–2380 п. Здесь проходит верхняя граница большого нисходящего канала, сформированного еще в марте
В безоговорочных лидерах роста сегодня оказался отраслевой индекс финансового сектора.
• Более 6% прибавили бумаги Сбербанка. Около 40% всего оборота торгов индекса МосБиржи сегодня пришлось на обыкновенные акции банка. Поводом для покупок стали новости о выходе компании на прибыль в октябре и возвращении к публикации отчетности. Кроме того, председатель правления банка Герман Греф сообщил, что Сбер планирует вернуться к выплате дивидендов в следующем году.
Публикация отчета — важный среднесрочный драйвер для акций Сбербанка. Возвращение к открытости воспринимается как сигнал об устойчивости банка и хороших перспективах бизнеса.
Что касается технической картины, то сейчас ближайшим уровнем сопротивления выступает район 135–138 руб. Это те уровни, с которых в сентябре начался мощный провал
• Бумаги ВТБ (+3,4%) последовали за динамикой Сбербанка и вышли в уверенный плюс. Добавили позитива и сообщения главы банка Андрея Костина о том, что сделка по покупке банка Открытие должна завершиться до конца года.
Локально в бумагах ВТБ образовался избыточный дисконт к Сбербанку, разовые попытки сокращения которого в будущем мы еще можем увидеть. В частности, техническая картина предполагает промежуточную область сопротивления на уровне 1,74–1,77 коп. Если вдруг этот диапазон будет пройден, то откроется среднесрочная дорога в сторону 1,93–1,93 коп.
• Расписки TCS (+6,4%) также не остались в стороне и присоединились к банковскому ралли. Глава банка отметил, что TCS Group рассматривает возможность нескольких M&A на фоне хорошего уровня ликвидности группы, а также сохраняет планы по международной экспансии.
Более 2% в плюсе закрыл день металлургический сектор. Подскочили на 5,5% подскочили акции РУСАЛа, выросли бумаги АЛРОСА, Норникеля, сталеваров и угольщиков.
• Около 4% прибавили акции золотодобытчиков: Полиметалла и Полюса. Поддержку оказывают цены на золото, которые обновили максимум с конца августа на фоне ослабления доллара, снижения доходности гособлигаций и надежд на смягчение позиции ФРС. Сегодня котировки превысили $1753 за унцию. Cледующие цели смещаются к $1800. Подобный сценарий может обеспечить дальнейшее восстановление котировок акций золотодобывающий компаний.
Рост более 1% продемонстрировали нефтегазовый, телекоммуникационные сектора и представители химии и нефтехимии. Покупатели сосредоточились на акциях Сургутнефтегаза-ао, НОВАТЭКа, Роснефти, Газпром нефти,ФосАгро, Химпрома, Куйбышевазота и МТС.
• В целом ожидания дивидендов нефтяников в декабре–январе могут стать важным фактором поддержки всего рынка в среднесрочной перспективе. Так, 17% дивдоходность будет в ЛУКОЙЛе, Роснефть примет решение о промежуточных выплатах 11 ноября, а Татнефть — 15 ноября. Все три акции способны показать опережающую динамику относительно индекса МосБиржи до дат закрытия реестров.
Выше вчерашних уровней смогли подняться отраслевые индексы потребительского, электроэнергетического и транспортного секторов. Сильнее коллег по сектору выглядели представители IT-сферы.
• Более 8,5% вышли в плюс бумаги VK. Группа сегодня опубликовала умеренно позитивные финансовые результаты за III квартал 2022 г. Эффект отчета на акции VK в среднесрочной перспективе может быть сдержанно позитивным. Результаты подчеркивают, что бизнес компании существенно не пострадал от макронестабильности и санкционного давления и продолжает развиваться.
Кроме того, инвестиционная группа Prosus, один из крупных акционеров VK, вышла из состава акционеров через безвозмездное списание акций в пользу компании. Для VK новость позитивна, так как означает усиление мотивации менеджмента. Теперь управленцы должны быть больше заинтересованы в росте капитализации компании.
• Расписки Ozon поднялись на 1,7%. Компания представит отчетность на следующей неделе. Аналитики прогнозируют дальнейший уверенный рост оборота при сохранении компанией ориентира на безубыточность по EBITDA. Между тем пожар в складском комплексе в августе мог разово оказать негативное влияние на показатели за III квартал 2022 г. Подробнее
• Продолжили нести потери акции Детского мира. Напомним, падение бумаги проходило на фоне новостей о намерении компании перейти в статус частной компании. Подробный разбор ситуации и перспективы опубликовали в отдельном материале.
На валютном рынке Московской биржи рубль укрепился как к доллару и незначительно к евро. Пара USD/RUB снижается на 1,3% и торгуется на уровне 60,4 руб. Пара EUR/RUB опустилась на 0,2% и курсирует на отметке 61,2 руб.
Внешний фон во второй половине дня сменился на позитивный. Настроение инвесторам подняли данные по инфляции в США.
Индекс потребительских цен в США (CPI) в октябре снизил темпы роста до 7,7% с сентябрьских 8,2%. Аналитики ожидали снижения темпов роста в годовом выражении до 8%. В месячном выражении инфляция выросла на 0,4%, против прогнозных 0,6%.
Рост базового индекса, не включающего продукты питания и энергоносители, зафиксирован на уровне 6,3% — ниже консенсуса, который предполагал 6,5%. При этом в месячном выражении рост составил 0,3%, против ожидаемых 0,5%.
В своей монетарной политике ФРС склонна ориентироваться на базовую инфляцию, хотя использует несколько иной показатель — PCE Price Core. Базовый индекс в отличие от самого CPI только пошел на спад после высоких уровней сентября в 6,6%.
Рынок акций отреагировал на релиз позитивно ввиду роста вероятности более сдержанного подхода ФРС к повышению ставок, о чем последние дни говорили разные чиновники регулятора.
Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 растет на 2,9%. Американские индексы торгуются в зеленой зоне: Dow Jones и S&P 500 прибавляют по 2,7% и 4,2% соответственно, Nasdaq — в плюсе на 5,7%.
На нефтяном рынке преимущество перешло на сторону покупателей. Цена барреля марки Brent поднялась на 0,8%, до $93,4.
Узнайте больше:
• Какие акции присмотреть для игры на понижение
• Дорогие американские акции или эмитенты с высокими мультипликаторами
• Кому дирхам? Обзор валюты ОАЭ