Котировки на 12:15 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2144 п. (-0,3%)
Индекс РТС: 949 п. (-1,1%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 71,1 (+1%)
EUR/RUB: 75,5 (+0,7%)
CNY/RUB: 10,1 (+1,4%)
Нефть Brent: $83,6 (-0,8%)
Лидеры: Белон (+27,3%), Башинформсвязь-ап (+13,2%), ЭЛ5-Энерго (+8,2%), СПБ Биржа (+2,5%)
Аутсайдеры: ГТМ (-10,9%), HeadHunter (-3,8%), НМТП (-2,2%), ВТБ (-2,1%)
Коротко
Российский рынок в среду ушел в небольшой минус после двух дней роста. В аутсайдерах оказался отраслевой индекс финансового сектора, где потери несут акции ВТБ и Сбербанка.
До конца года остались три торговые сессии, и вряд ли мы увидим сильные движения в индексе МосБиржи, которые бы позволили далеко уйти от текущих уровней.
В фокусе
К 12:15 МСК индекс МосБиржи просел на 0,3% и торгуется на уровне 2144 п.
По индексу МосБиржи взгляд на ближайшие перспективы пока не меняется. Мы предполагали, что базовым сценарием на ближайшие дни будет переход в фазу боковой консолидации. В качестве торгового диапазона на эту неделю выделяли коридор 2100–2160 пп. Индикатор приблизился к верхней границе торгового коридора, что располагает к замедлению и повышает вероятность сдержанной коррекции к концу недели. Выход за пределы коридора пока не ожидается, разве что в рамках внутридневных разнонаправленных колебаний.
Что же касается важных среднесрочных рубежей, то сверху ключевым препятствием выступает уровень 2250 п. Шансы дойти до него, скорее всего, появятся только в январе по мере роста ликвидности на рынке из-за дивидендных притоков от нефтяников. Реинвестирование их дивидендов обеспечит поддержку большинству голубых фишек. Снизу важной точкой опоры выступает минимум прошлого вторника — 2070 п. Она отделяет рынок от ускоренного спуска к 1990–2010 пп.
В аутсайдерах дня оказался отраслевой индекс финансового сектора.
• Продолжают снижение акции ВТБ. Накануне глава Минфина Антон Силуанов прокомментировал шансы на выплату дивидендов по акциям ВТБ. Ничего конкретного озвучено не было, ключевым ограничивающим фактором выступают нормативы по достаточности капитала. В данном случае отсутствие позитивных новостей или хоть каких-то намеков оставило акции банка без поддержки.
• После роста накануне корректируются бумаги QIWI. Вчера акции компании подскочили на новостях о готовящейся сделке по выходу из капитала Банка Открытие. Выход санкционного банка из числа акционеров был позитивно расценен инвесторами. Ранее компания инициировала конвертацию АДР в акции, чтобы снять с держателей ограничения на реализацию прав по своим бумагам, в том числе на получение дивидендов.
• Второй день в минусе после роста на старте недели курсируют акции Сбербанка. В понедельник первый зампред банка Александр Ведяхин сообщил, что Сбер рассчитывает на «уверенную» прибыль по итогам 2022 г. В глазах инвесторов прибыльность по итогам 2022 г. не оставляет вариантов, чтобы не вернуться к дивидендам в следующем году.
Потери на уровне с рынком несут отраслевые индексы металлургического, нефтегазового, телекоммуникационного и потребительского секторов.
• Акции Роснефти ушли в небольшой минус после двух сессий роста, обеспеченного решением акционеров утвердить дивиденды за 9 месяцев 2022 г. в размере 20,39 руб. на акцию. Доходность 5,7%, последний день перед гэпом — 10 января. В целом отношение инвесторов к бумагам Роснефти в текущей ситуации более позитивное ввиду повышенной защищенности компании от внешних ограничений, ведь значительная доля поставок уже идет в азиатском направлении по трубе. У других нефтяников структура экспорта нефти и нефтепродуктов ранее была в большей степени смещена на недружественные страны.
С технической точки зрения ближайшая цель в акциях Роснефти — подъем в диапазон 360–368 руб.
• Акции Татнефти снижаются. Во вторник акционеры компании со второй попытки одобрили дивиденды за 9 месяцев 2022 г. в размере 6,86 руб. на акцию в дополнение к уже выплаченным ранее 32,71 руб. за I полугодие 2022 г. Ранее, в пятницу, собрание не состоялось из-за отсутствия кворума. Новость умеренно позитивна для акций, но уже учтена в котировках, поэтому реакции на сообщение вчера не последовало.
• Бумаги Газпром нефти держатся в плюсе в последний день перед отсечкой. Акции компании сегодня последний день торгуются с дивидендами. Акционеры получат 69,78 руб. на одну акцию, что предполагает доходность около 13,5%. О том, как быстро может закрыться дивидендный гэп, читайте в специальном материале.
• На 0,3% опустились бумаги Русагро. Компания собирается уйти с Лондонской биржи и размещать свои депозитарные расписки на площадке одной из третьих стран, об этом в интервью РБК заявил директор Русагро Тимур Липатов. По словам топ-менеджера, решение обосновано санкциями Euroclear и самой биржи, которые задели права акционеров Русагро с российскими корнями.
• 13% прибавляют префы Башинформсвязи. Накануне совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2022 г. в размере 0,509 руб. на привилегированную акцию. Дивидендная доходность — 5,9%.
Вблизи уровней вторника зависли отраслевые индексы транспортного сектора и представителей химии и нефтехимии. Корректируются после двух сессий роста бумаги ГТМ, снижаются акции НМТП, Акрона.
В плюсе держится отраслевой индекс электроэнергетического сектора. Идут вверх акции Юнипро, Интер РАО, ОГК-2, второй день подряд среди лидеров бумаги ЭЛ5-Энерго.
На валютном рынке Московской биржи рубль несет незначительные потери к доллару и к евро. Пара USD/RUB поднялась на 1% и торгуется на уровне 71,1 руб. Пара EUR/RUB прибавляет на 0,7% и курсирует на отметке 75,5 руб. Юань вырос на 1,4%, до 10,1 руб.
Внешний фон сложился слабо негативный. Азия закрыла день без единого результата: японский Nikkei и китайский Shanghai Composite опустились на 0,4% и 0,2% соответственно, гонконгский Hang Seng вырос на 1,6%.
Европейские площадки торгуются чуть ниже уровней вторника: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 просел на 0,2%. Американские фьючерсы торгуются без единой динамики: Dow Jones — в плюсе на 0,1%, S&P 500 стоит на месте, Nasdaq — в минусе на 0,1%.
На нефтяном рынке цена барреля марки Brent опустилась на 0,8%, до уровня $83,6. Вчера вечером был опубликован указ президента, запрещающий продажу российской нефти по контрактам, в которых прямо или косвенно предусмотрено применение потолка цен. Новость была ожидаема, что подтверждается отсутствием выраженной реакции нефтяных котировок. Потенциал отскока нефти уже реализован, а краткосрочные драйверы поддержки в виде заморозков в США, приостановки трубопровода Keystone и интриги вокруг потолка цен постепенно уходят в прошлое.
Узнайте больше:
• Куда вложить дивиденды нефтяников
• Всепогодный портфель в России на 2023 год
• Почему рубль падал и что будет дальше — отвечают эксперты