Котировки на 12:15 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2117 п. (-0,2%)
Индекс РТС: 972 п. (+0,2%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 72,9 (-0,6%)
EUR/RUB: 72,8 (-0,9%)
Нефть Brent: $82 (+1,3%)
Лидеры: Россети Ленэнерго-ао (+11,1%), Аптеки 36,6 (+9,9%), Россети Сибирь (+5%), КАМАЗ (+3,7%)
Аутсайдеры: ОВК (-8%), Мостотрест (-2,8%), ЭН+ (-2,8%), Qiwi (-2,4%), ЛСР (-1,9%)
Коротко
Российский рынок открыл последнюю торговую сессию недели снижением. Укрепление рубля снизило интерес инвесторов к экспортерам, и сегодня лучше коллег смотрятся представители потребительского и электроэнергетического секторов. В то же время продолжают подъем бумаги золотодобытчиков.
В фокусе
К 12:15 МСК индекс МосБиржи просел на 0,2% и торгуется на уровне 2117 п.
По индексу МосБиржи взгляд на ближайшие перспективы пока не меняется. В качестве базового сценария на ближайшие дни предполагали переход в фазу боковой консолидации. В данный момент этот расклад остается актуальным. Новый коридор может быть около 2100–2160 п.
В перспективе нескольких недель (вплоть до начала февраля) поддержку нашему рынку окажет фактор реинвестирования дивидендов нефтяников: ЛУКОЙЛа, Роснефти и Газпром нефти. Это обеспечит приток новой ликвидности и поддержит голубые фишки широким фронтом.
В аутсайдерах сегодня оказались отраслевые индексы нефтегазового и телекоммуникационного секторов. Хуже коллег по сектору смотрятся акции МТС, ЛУКОЙЛа, НОВАТЭКа и Сургутнефтегаза.
• Акции Татнефти ушли в умеренный минус. Собрание акционеров Татнефти признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. На заседании планировалось утвердить дивиденды за 9 месяцев 2022 г. Совет директоров компании ранее рекомендовал выплатить 6,86 руб. на акцию, что соответствует около 2% дивидендной доходности по каждому типу акций. В связи с объявлением внеочередного общего собрания акционеров несостоявшимся, принято решение созвать повторное внеочередное общее собрание акционеров 27 декабря 2022 г. с той же повесткой дня.
Акции Татнефти отреагировали на новость сдержанным снижением. Отсутствие кворума предполагает, что ОСА будет созвано повторно: доля акционеров, которые должны участвовать в собрании снизится, вероятность утверждения выплат будет выше. Важно, что вероятность выплат сохраняется.
• Продолжают подъем акции Газпром нефти. В среду стало известно, что акционеры одобрили рекомендации совета директоров по выплате дивидендов 69,78 руб. Доходность будет рекордной для компании — 14,2% по текущим ценам. Последний день для покупки перед отсечкой придется на 28 декабря. Новость об одобрении ожидаемая, сомнений не было, но акции все равно отреагировали положительно. Это лишь подтверждает огромную важность дивидендов для частных инвесторов, занимающих сейчас 80% торгового оборота.
В красной зоне торгуются отраслевые индексы металлургического сектора и представителей химии и нефтехимии. Продают акции АЛРОСА, Норникеля, РУСАЛа, сталеваров и угольщиков.
• Растут акции золотодобытчиков. Цены на золото остаются у психологически важного уровня $1800 за унцию. Ближайшая цель по золоту около $1845. В случае ее преодоления далее в качестве ориентира выступит широкий диапазон $1870–1915. В этой ситуации сохраняется пространство для роста акций Полюса и Полиметалла. Спекулятивно бумаги можно держать. Подробнее о перспективах золота на 2023 г., читайте в отдельном материале.
Вблизи вчерашних отметок торгуются отраслевые индексы финансового, транспортного и потребительского секторов. Здесь можно выделить уверенный рост акций БСП, М.Видео, Эталона, Softline, Позитив Групп.
• После подъема накануне к снижению перешли акции ВТБ. Сделка по покупке Открытия наконец-то закрывается. Сумма — 340 млрд руб. Из них ВТБ заплатит в пользу ЦБ РФ 233 млрд руб. денежными средствами и передаст ОФЗ на сумму 107 млрд руб.
Банк ожидает синергетический эффект в виде экономии расходов по дублирующим штабным и операционным подразделениям, оптимизации сети, развитии одной, а не двух технологических платформ, роста продаж в объединенной клиентской базе. Оценка возможной экономии в сети будет определена после получения операционного контроля.
Сделка окажет позитивное влияние на финансовые результаты и нормативы ВТБ.
• Корректируются бумаги Qiwi. Вчера стало известно, что кипрский регулятор разрешил конвертировать в обыкновенные акции, хранящиеся в попавшем под санкции НРД американские депозитарные расписки Qiwi, купленные на Московской бирже до 3 июня.
• Более 8% в минус ушли акции ОВК. До этого бумаги росли три дня подряд, прибавив в итоге 119%. Значительная часть этого подъема, на наш взгляд, является чисто спекулятивным движением. Мы десятки раз видели, как подобные импульсы в итоге ни к чему не приводили, так как через некоторое время котировки акций разворачивались вниз и столь же стремительно падали.
В плюсе сегодня держится только отраслевой индекс электроэнергетического сектора.
• Здесь вновь устремились вверх обыкновенные акции Россети Ленэнерго. Невысокие обороты, как правило, являются благоприятной средой для резких взлетов и падений в третьем эшелоне. В последние дни не проходит и сессии, чтобы какая-нибудь бумага не выстрелила вниз или вверх на десятки процентов без новостей.
На валютном рынке Московской биржи рубль укрепляется к доллару и к евро. Пара USD/RUB просела на 0,6% и торгуется на уровне 72,9 руб. Пара EUR/RUB опустилась на 0,9% и курсирует на отметке 72,8 руб.
Внешний фон сложился умеренно позитивный. Азия закрыла день с отрицательным результатом: японский Nikkei упал на 1%, гонконгский Hang Seng и китайский ShanghaiComposite опустились на 0,3% каждый.
Европейские площадки торгуются на уровнях четверга. Американские фьючерсы курсируют без единой динамики: Dow Jones подрастает на 0,1%, S&P 500 стоит на месте, Nasdaq — в минусе на 0,1%.
На нефтяном рынке цена барреля марки Brent поднялась на 1,3% и торгуется на уровне $82. В четверг цены на нефть скорректировались после роста днем ранее. Локальное давление оказали неплохие данные по заявкам на безработицу в США. Низкая безработица усиливает опасения, что ФРС будет более настойчива в своем курсе на повышение процентных ставок и в итоге риски рецессии в 2023 г. вырастут. Перевернутая логика, когда хорошие экономические данные вызывают негативную реакцию, остается актуальной.
Узнайте больше:
• Лидеры и аутсайдеры года на российском рынке
• Новая волна девальвации рубля. Сколько их еще будет
• Рекордные обороты по юаню. Такого еще не было