Котировки на 12:00 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2221 п. (+0,5%)
Индекс РТС: 1163 п. (+1,1%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 60,1 (-0,6%)
EUR/RUB: 61,4 (+0,2%)
Нефть Brent: $96,4 (+2,9%)
Лидеры: ВСМПО-Ависма (+3,1%), Норникель (+2,7%), АЛРОСА (+2,3%), Ozon (+1,2%)
Аутсайдеры: Эталон (-3%), Softline (-1,9%), РУСАЛ (-1,7%), НЛМК (-1,6%)
Коротко
Российский рынок начал пятницу с роста, но импульс быстро сошел на нет. Сейчас индекс МосБиржи вновь вышел в зеленую зону. В минусе торгуются многие вчерашние лидеры —акции банков. В преддверии выходных часть инвесторов готовы зафиксировать прибыль.
В фокусе
К 13:45 МСК индекс МосБиржи торгуется на уровне 2221 п.
По индексу МосБиржи вчерашний рост позволил отыграть потери предыдущих сессий. Котировки индекса вернулись к диапазону торможения 2200–2250 п. Общая среднесрочная тенденция пока растущая. Сегодняшний день с технической точки зрения является достаточно важным. Если не получится продолжить вчерашний импульс и закрепиться выше 2220 п., то есть риск увязнуть в боковой консолидации.
Что касается полноценных сценариев продолжения роста, то при преодолении диапазона 2200–2250 п., далее цели сместятся к 2335–2380 п. Как вариант, показать такой подъем рынок может за счет тяжеловесных бумаг нефтегазового и финансового секторов.
В аутсайдерах дня оказались отраслевые индексы финансового сектора и представителей химии и нефтехимии.
• Потери на уровне 0,2% несет вчерашний локомотив рынка — обыкновенные акции Сбербанка. Бумаги вчера подскочили на 7% на фоне возврата к публикации ежемесячной финансовой отчетности.
Прибыль в октябре составила 122 млрд руб., оказавшись даже выше, чем в прошлом году. В целом за 10 месяцев 2022 г. банк получил прибыль более 50 млрд руб. Факт отсутствия убытков в столь сложный год — очевидный позитив для акций компании.
Греф заявил, что в 2023 г. Сбер может вернуться к дивидендам. Важно, что прибыль 2021 г. (1,2 трлн руб.) по сути осталась в банке, ее не использовали для закрытия потерь в капитале. Учитывая все еще высокую рентабельность капитала, Сбер может показать очень достойные результаты в следующем году.
Безусловно, новости о финансовом состоянии компании позитивны, что предполагает устойчивую среднесрочную поддержку обыкновенным акциям банка.
По обыкновенным акциям в качестве ближайшего сильного технического препятствия можно выделить лишь район максимумов, которые были после февральских событий. Это уровень 145 руб. и до него еще остается 6%.
• Бумаги ВТБ также последовали за динамикой Сбербанка и перешли к коррекции. Вчера акции выросли на 4%, однако они продолжают отставать от динамики Сбера. Соотношение акций двух банков опустилось на минимальные уровни за всю историю (если не брать период экстремальной волатильности марта 2022 г.).
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что пока банк не планирует публиковать отчетность. В глазах участников рынка это считывается как риск того, что результаты ВТБ должны быть хуже, чем у Сбера. Кроме того, отвечая на вопрос, будет ли ВТБ платить дивиденды Костин сказал, что в ближайшее время «большую часть прибыли, наверное, будем вкладывать в капитал».
Несмотря на это, техническая картина в ВТБ все-таки может сложиться весьма позитивной. В частности, важная промежуточная область сопротивления находится на уровне 1,74–1,77 коп. Важно следить за этими рубежами. Если вдруг диапазон будет пройден, то откроется среднесрочная дорога в сторону 1,93–1,93 коп.
• Расписки TCS опустились на 0,1%. В четверг бумаги также показали уверенный подъем. Поддержку оказали заявления председателя правления Тинькофф банка Станислава Близнюка о рассмотрении нескольких сделок M&A, сохранении планов международной экспансии и отсутствии необходимости в том, чтобы отказываться от бренда (он и так принадлежит банку).
Вчерашний рост бумаг TCS во многом стал результатом общего позитивного импульса в финансовом секторе. В качестве ближайших целей подъема можно выделить область 2700–2760 руб.
Хуже рынка торгуется в пятницу нефтегазовый сектор. Снижаются акции ЛУКОЙЛа, Татнефти, НОВАТЭКа и Газпрома.
• Бумаги Роснефти курсируют в небольшом минусе. Сегодня состоится заседание совета директоров Роснефти. В повестке вопрос дивидендов за 9 мес. 2022 г. Компания может направить акционерам 20,38 руб. за I полугодие или же около 25 руб., если в Роснефти примут решение платить сразу за 9 мес. 2022 г. Таким образом, дивдоходность может быть около 5,7–7%.
• В целом ожидания дивидендов нефтяников в декабре–январе могут стать важным фактором поддержки всего рынка в среднесрочной перспективе. Так, 17% дивдоходность будет в ЛУКОЙЛе, Роснефть примет решение о промежуточных выплатах сегодня, а Татнефть — 15 ноября. Все три акции способны показать опережающую динамику относительно индекса МосБиржи до дат закрытия реестров.
На уровне с рынком курсируют отраслевые индексы телекоммуникационного и потребительского секторов.
• Корректируются выросшие вчера бумаги представителей IT-сферы: VK, Ozon, HeadHunter и ЦИАНа. Смогли продолжить восходящую динамику акции Яндекса.
• Пытаются сформировать отскок бумаги Детского мира, которые подверглись распродаже после новостей о подготовке к переходу в статус частной компании. Подробный разбор ситуации и перспективы опубликовали в отдельном материале.
Лучше рынка смотрится сегодня металлургический сектор. Растут бумаги Норникеля и АЛРОСА.
На валютном рынке Московской биржи рубль укрепляется к доллару и снижается к евро. Пара USD/RUB опустилась на 0,6% и торгуется на уровне 6012 руб. Пара EUR/RUB прибавляет 0,2% и курсирует на отметке 61,4 руб.
Внешний фон сложился позитивный. Азия закрыла день с положительным результатом: японский Nikkei вырос почти на 3%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite поднялись на 7,8% и 1,7% соответственно.
Европейские площадки торгуются выше уровней четверга: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 растет на 1%. Американские фьючерсы торгуются в зеленой зоне: Dow Jones и S&P 500 прибавляют по 0,7% и 0,8% соответственно, Nasdaq — в плюсе на 1,1%.
На нефтяном рынке преимущество на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent выросла на 298%, до $96,4. Поддержку оказывают такие факторы, как ослабление доллара, высокий мировой аппетит к риску и надежды на ускорение экономической активности в КНР.
Узнайте больше:
• Подробный анализ позитивного отчета Сбербанка
• Парный трейдинг снова в моде. Где искать прибыль
• Каким будет рынок России через 10 лет
• Памятка инвестора. Что держать в фокусе