Котировки на 12:15 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2187 п. (-0,8%)
Индекс РТС: 1128 п. (-1,2%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 61 (+0,1%)
EUR/RUB: 61,2 (+0,5%)
Нефть Brent: $95 (-0,3%)
Лидеры: Селигдар (+5,9%), Лензолото-ао (+4,6%), Полиметалл (+3,6%), Эталон (+3,2%)
Аутсайдеры: Россети Юг (-4%), Softline (-3,9%), VEON (-3,7%), Северсталь (-2,4%)
Коротко
Российский рынок начал среду с небольшой просадки, но к середине дня темпы падения выросли. В минус ушли все отраслевые индексы. Чуть лучше коллег смотрится металлургический сектор. Здесь уверенно растут бумаги золотодобытчиков, которые следуют за ценами на золото. Также отметим, что после двух сессий распродаж в плюс смогли выйти бумаги Детского мира.
В фокусе
К 12:15 МСК индекс МосБиржи опустился на 0,8% и торгуется на уровне 2187 п.
По индексу МосБиржи после достижения промежуточной целевой области сопротивления 2200–2250 п. импульс начал тормозить. Как уже отмечали ранее, вполне вероятно, что наблюдаемая с середины октября скорость подъема постепенно будет снижаться. Если индекс сумеет пройти выше 2250 п., то далее цели сместятся к еще более сильным уровням сопротивления 2340–2380 п. Здесь проходит верхняя граница большого нисходящего канала, сформированного еще в марте.
Какие бумаги могут обеспечить дальнейший подъем индекса? При спокойном внешнем фоне в ближайшие недели из тяжеловесов возможен подъем по акциям ЛУКОЙЛа, Роснефти, Татнефти, крупнейших банков.
В аутсайдерах сегодня оказались отраслевые индекс финансового и транспортного секторов.
• В красной зоне торгуются акции Сбербанка. Сейчас ближайшим уровнем сопротивления выступает район 135–138 руб. Это те уровни, с которых в сентябре начался мощный провал.
• Бумаги ВТБ корректируются после подъема на 2,3% накануне. Акции во вторник сумели показать опережающую динамику относительно рынка, хотя каких-либо корпоративных новостей не наблюдалось. В последний месяц они в основном отставали от обыкновенных бумаг Сбербанка.
Локально в бумагах ВТБ образовался избыточный дисконт к Сбербанку, разовые попытки сокращения которого в будущем мы еще можем увидеть. В частности, техническая картина предполагает промежуточную область сопротивления на уровне 1,74–1,77 коп. Если вдруг этот диапазон будет пройден, то откроется среднесрочная дорога в сторону 1,93–1,93 коп.
Чуть хуже рынка смотрится нефтегазовый сектор. Падают акции НОВАТЭКа, Газпрома, Роснефти, Сургутнефтегаза, Башнефти и Газпром нефти. Лучше коллег себя чувствуют бумаги ЛУКОЙЛа и Татнефти-ао.
Потери на уровне с рынком несет отраслевой индекс телекоммуникационного сектора.
Чуть менее выраженное падение демонстрируют потребительский, электроэнергетический сектора и представителей химии и нефтехимии. Растут бумаги Куйбышевазота, Казаньоргсинтеза, ЕМС, Эталона, HeadHunter и VK.
• После двух сессий распродаж смогли выйти в плюс акции Детского мира. Напомним, падение бумаги проходило на фоне новостей о намерении компании перейти в статус частной компании.
Сообщение Детского мира о планах реорганизации заставило многих инвесторов пересмотреть взгляд на свои вложения в бумаги, что и обеспечило столь сильное снижение. Однако текущий кейс на данном этапе рождает огромное количество вопросов. Нет уверенности, что предложение по реорганизации вообще будет утверждено кворумом акционеров и тот трехэтапный план, который представлен в пресс-релизе, будет именно так и реализован.
Обращаем внимание, что за два дня в акциях прошел оборот в 207 млн акций. Это 28% от всего акционерного капитала или 46% от free-float. При текущем фоне и неопределенных перспективах бумаг вряд ли можно говорить о том, что частные инвесторы скупили настолько большой объем. Вероятно, все-таки присутствуют крупные покупатели, которые в будущем будут готовы перевести свою долю в ООО в рамках плана реорганизации. Область повышенного спроса вчера была найдена в районе 45–50 руб.
В небольшом минусе торгуется металлургический сектор.
• Здесь против рынка растут акции золотодобытчиков: Полиметалла, Полюса, Селигдара и Лензолото. Поддержку оказывают цены на золото. В них прошел еще один импульс роста, обеспечивший выход котировок из полугодового нисходящего тренда. Окончательным бычьим сигналом стало бы закрепление выше $1720–1735 за унцию. При таком раскладе следующие цели сразу же смещаются к $1800. Подобный сценарий может обеспечить дальнейшее восстановление котировок акций золотодобывающий компаний.
• Вновь дружно снижаются акции сталеваров: ММК, НЛМК и Северстали. Ранее уже несколько раз отмечали, что эти бумаги двигаются как будто по одной траектории при поддержке равномерно распределенного капитала. Мало того, что их котировки меняются практически на одну и ту же величину, так и объемы торгов оказываются аномально близкими друг к другу. Словно есть один крупный участник. Что касается перспектив сектора, то после прошедшего подъема с минимумов почти на 50% сейчас сдержанный взгляд на дальнейшие перспективы.
На валютном рынке Московской биржи рубль несет незначительные потери к доллару и к евро. Пара USD/RUB торгуется на уровне 61 руб. Пара EUR/RUB растет на 0,5% и курсирует на отметке 61,2 руб.
Внешний фон сложился умеренно негативный. Азия закрыла день с негативным результатом: японский Nikkei опустился на 0,5%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite упали на 1,3% и 0,5% соответственно.
Индекс цен производителей Китая упал на 1,3% в октябре в годовом исчислении после роста на 0,9% в сентябре. Изменения этого индикатора, как правило, опережают аналогичные изменения в США примерно на 1–2 месяца. Так что появляются сигналы замедления инфляционного давления за океаном, а это повод для ужесточения ДКП. В то же время индекс потребительских цен в КНР вырос на 2,1% в октябре, что оказалось ниже предварительных прогнозов аналитиков, ожидавших рост на 2,4%.
Европейские площадки торгуются ниже уровней вторника: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 снижается на 0,6%. Американские фьючерсы торгуются в красной зоне: Dow Jones и S&P 500 теряют по 0,2% каждый, Nasdaq — в минусе на 0,1%.
Утром в среду уже начали подводить первые итоги выборов в Конгресс. Конечные результаты будут позже, ситуация меняется быстро. Перед голосованием многие аналитики склонялись к тому, что демократы потеряют свой полный контроль над Конгрессом. В частности, большинство в Палате представителей может перейти к республиканцам, что позволит им блокировать многие инициативы. О влиянии выборов на акции читайте в специальном обзоре.
На нефтяном рынке преимущество на стороне продавцов. Цена барреля марки Brent снизилась на 0,3%, до $95. Накануне котировки потеряли около 3%, в частности на фоне роста запасов в США, прогнозов по спросу. EIA вчера опубликовали ежемесячный обзор энергетических рынков. Оценка мирового спроса была понижена на 50 тыс. б/с, до 101 млн б/с. Основное снижение приходится на страны ОЭСР и Китай. Потребление жидкого топлива в США в 2023 г. ожидается на 60 тыс. б/с ниже предыдущего прогноза на уровне 20,5 млн б/с.
Узнайте больше:
• В золоте зарождается новая волна роста. 3 способа заработать на этом
• Экспорт стали из РФ сейчас убыточен: в фокусе Мечел
• Что стало с падшими ангелами Гонконка: динамика акций