В России
Спад активности на российском и американском рынках
В четверг российский рынок акций продолжил консолидироваться в боковом формате, индекс МосБиржи показал минимальную внутридневную амплитуду колебаний в 2022 г., уложившись всего в 0,9%. Спад торговой активности отражается и на оборотах: они до 22 млрд руб.
В среду мировые индексы показывали слабую позитивную динамику на фоне отсутствия явных драйверов. В США в четверг, 24 ноября, отмечался День благодарения в США, и торги не проводились. 25 ноября на американских биржах торговая сессия будет сокращенной.
Рост и падение акций Лензолото
Акции Лензолото в понедельник росли на фоне приближающейся дивидендной отсечки. Во вторник они оказались в числе аутсайдеров: потери к уровням закрытия в понедельник составили более 11%. Бумаги были вторыми по торговым оборотам после акций Сбербанка. В четверг акции торговались с дивидендами последний день — инвесторам будут выплачены 3508 руб. на акцию (дивдоходность —19,6%).
После дивидендного гэпа высок риск, что акции продолжат падать и сформируют устойчивый нисходящий тренд.
Детский мир опубликовал информацию об объеме выкупленных с рынка акций
В период с 18 по 22 ноября куплено 14,038 млн акций, или 1,9% от всего акционерного капитала. По нашим оценкам, на приобретение бумаг могло потребоваться 900–950 млн руб. — это почти треть от всей запланированной на байбэк суммы в 3 млрд руб. При этом навес продавцов около текущего уровня 71,5 руб. может быть очень высоким. Для инвесторов, которые не хотят оставаться держателями доли в компании, логичным выглядит вариант продажи бумаг по рынку, пока цена близка к уровню оферты.
Госдума утвердила федеральный бюджет на 2023–2025 годы
Документ предусматривает доходы бюджета России на 2023 г. в 26,13 трлн руб. (17,4% ВВП), расходы — 29,056 трлн (19,4 % ВВП). При этом в 2024 г. доходы бюджета должны увеличиться до 27,24 трлн руб., в 2025 г. — до 27,98 трлн, а расходы — до 29,43 трлн и 29,24 трлн руб. соответственно. В течение трех лет бюджет РФ будет оставаться дефицитным.
Путин подписал закон о новом бюджетном правиле
Документ фиксирует в Бюджетном кодексе объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы, в 2023–2025 гг. в абсолютном выражении на уровне 8 трлн руб. с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4%, начиная с 2026 г.
На срочном рынке Мосбиржи начинаются торги поставочными фьючерсами Группы Позитив
Торги начались 23 ноября. Инвесторам доступны квартальные фьючерсы со сроками исполнения в декабре 2022 г. и марте 2023 г. А на фондовом рынке акции Группы Позитив допущены к вечерним торгам с частичным обеспечением и возможностью открытия коротких позиций.
Минфин России успешно провел размещение трех видов длинных ОФЗ
Размещенный объем выпуска по номиналу ОФЗ с переменным купонным доходом выпуска 29021 составил 73,5 млрд руб., ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска 26240 — 82,6 млрд руб., ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска 52004 —10,7 млрд руб.
Газпром утвердил проекты инвестпрограммы и бюджета на 2023 г.
Инвестиции на 2023 г. установлены в размере 2,3 трлн руб., что на 15% выше окончательного бюджета на 2022 г. (1,98 трлн руб.). Подробнее о росте инвестпрограммы читайте в статье.
Минфин поддержал обязательный выпуск замещающих облигаций
«Минфин России концептуально поддерживает законодательное закрепление этой инициативы», — уточнил представитель министерства. В обсуждении законопроекта, который может быть вынесен на рассмотрение уже в декабре, участвует и министерство финансов, и ЦБ.
Акции VEON подскочили на 40% на информации о продаже Вымпелкома
VEON заключил соглашение о продаже компании Вымпелком ее локальным менеджерам во главе с гендиректором Александром Торбаховым. От продажи актива компания выручит 130 млрд руб. Ожидается, что сделка будет завершена не позднее 1 июня 2023 г., с правом сторон на продление данного срока в случае, если не будут получены необходимые лицензии и разрешения регулирующих органов. На этой новости котировки VEON взлетали почти на 40% до двухмесячной вершины 35,8 руб., после чего откатились в рамках коррекции.
ЦБ установил факт манипулирования рынком с помощью телеграм-каналов
Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах акциями ПАО «Саратовэнерго» 6-7 апреля 2021 г.: серия постов в телеграм-канале «PInvest Group Chat» побуждала к согласованному совершению частными инвесторами сделок с бумагами Саратовэнерго. Целью таких постов было изменение рыночной цены с использованием стратегии pump and dump.
Яндекс сообщил о возможном разделении компании
Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд Яндекса. Нидерландская Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить свое название.
Валютные вклады россиян упали до минимума 2012 года
На 1 ноября объем средств россиян на валютных счетах и вкладах опустился ниже $60 млрд. Согласно статистике Банка России, предыдущее наименьшее значение было зафиксировано 1 февраля 2012 г. — тогда объем вкладов составил $69,2 млрд (более ранней информации нет)
СПБ Биржа начнет торги акциями ведущей нефтегазовой компании Казахстана
СПБ Биржа объявила о запуске торгов акциями АО «Национальная компания КазМунайГаз» с 8 декабря. Ценным бумагам компании был присвоен тикер KMG@KT.
На этой неделе финансовыми результатами поделились QIWI и TCS Group