Динамика торгов на 10:11 МСК
Индекс МосБиржи: 2197 (-0,4%)
Индекс РТС: 1141 (-0,5%)
Пара CNY/RUB TOM: 8,46 (-0,3%)
Пара USD/RUB TOM: 60,6 (+0,4%)
Лидеры: Лензолото-ао (+5%), Лензолото-ап (+4%), TCS (+0,7%), Группа Позитив (+0,4%)
Аутсайдеры: ТМК (-1,8%), Полюс (-1,5%), Полиметалл (-1,5%), Сбербанк-ап (-1,2%), Сбербанк-ао (-1%)
Российские индексы снижаются на открытии торгов понедельника. Внешний фон оптимизма пока не добавляет. Цены на нефть опустились ниже $87 за баррель Brent. В Китае сохраняется достаточно высокая динамика заражений COVID-19.
Среди тяжеловесов акции Сбербанка дешевеют опережающими темпами.
Газпром и ЛУКОЙЛ теряют порядка 0,3%.
Лучше рынка выглядят акции Лензолото, по которым на неделе будет дивидендная отсечка. Также подрастают бумаги TCS. Банк на неделе представит квартальный отчет.
Цены на золото корректируются четвертый день подряд, что сказывается на капитализации Полюса и Полиметалла.
Рубль снижается против доллара юаня и подрастает в паре с юанем. На мировом рынке американская валюта растет на 0,5% по индексу DXY.
Индекс гособлигаций RGBI остается на двухнедельных максимумах в районе 130,6 пункта.
Внешний фон
Индекс S&P 500 в пятницу вырос на 0,48%. Фьючерс на S&P 500 утром теряет 0,2%. Индексы АТР демонстрируют отрицательную направленность. Нефть Brent дешевеет на 0,7%, до $86,9 за баррель Brent.
В фокусе
Провал оборотов
Завершение прошлой недели на российском рынке акций сопровождалось существенным падением торговой активности. Объемы торгов по индексу МосБиржи в пятницу упали до 21 млрд руб. Это самый низкий уровень этой осени.
Амплитуда колебаний в акциях индекса также на минимуме. Все 40 бумаг уложились в диапазон изменения +/- 1,8%.
Расти дальше будет сложно
Индекс МосБиржи находится чуть выше 2200 п., однако дальнейший подъем вызывает много вопросов. Главным образом, причина в сырьевом факторе. Фьючерсы на нефть Brent падают четвертую сессию подряд. За это время они опустились на 7,5%, к $86. Вместе с тем курс USD/RUB абсолютно стабилен и остается в районе 60–62.
В условиях падения нефти и неизменно крепкого рубля акции российских нефтяников могут быть под локальным давлением. Учитывая вес сектора в индексе МосБиржи, можно предположить, что в целом весь российский рынок сегодня вряд ли сумеет возобновить подъем.
Отчет Qiwi
Компания опубликовала сильные финансовые результаты за III квартал 2022 г. Общая чистая выручка увеличилась на 35,9% г/г, до 8,72 млрд руб. (лучше наших ожиданий). При этом операционные расходы выросли лишь на 17% г/г, а коммерческие снизились на 2,7%. В результате скорректированная EBITDA выросла на 46,6%, до 5,62 млрд руб. Чистая прибыль прибавила 73,4%.
Пятничное падение бумаг на 4% не показательно, так как за день до публикации отчета котировки акций подскочили на 14%. Среднесрочный взгляд положительный. При этом главной причиной фундаментального дисконта бумаг является невозможность проводить полноценный байбэк и платить дивиденды. Об этом компания прямо указывает в пресс-релизе, ссылаясь на санкционные ограничения.
В мире
Потолок цен на нефть
Анонсированное введение ограничений странами G7 до сих пор не содержало подробности того, какой именно уровень потолка цен на российскую нефть будет введен. Согласно сообщению Bloomberg, информация по конкретной цене может появиться 23 ноября.
Что такое потолок цен? Это запрет европейским организациям на оказание услуг по морской перевозке, техническому содействию, посредничеству, финансированию и страхованию/перестрахованию любых сделок по продаже российской нефти и нефтепродуктов третьим странам, если цена контракта выше потолка. Меры должны начать действовать с 5 декабря.
Спокойная неделя в США?
Индекс S&P 500 может провести эту неделю в нейтральном ключе. Вероятно, котировки временно уйдут в боковик 3900–4050 п. В четверг в США национальный выходной — биржи работать не будут. А в пятницу укороченная сессия на NYSE и NASDAQ.
Корпоративные отчетности и статистика
10:00 Индекс цен производителей Германии за ноябрь
После закрытия торгов
– Agilent Technologies (прогноз EPS $1,39)
– Dell Technologies (прогноз EPS $1,30)
– Zoom Video Communications (прогноз EPS $0,26)