Динамика торгов на 11:00 МСК
Индекс МосБиржи: 2146 (-0,1%)
Индекс РТС: 956 (+2,1%)
Пара CNY/RUB TOM: 9,9 (-2,8%)
Пара USD/RUB TOM: 70,6 (-2,2%)
Лидеры: ОР Групп (+30%), Наука-Связь (+11%), ТНС энерго Воронеж (+6%), Красный октябрь-ао (+4%), НМТП (+4%), ОВК (+3%), Мечел-ап (+2%)
Аутсайдеры: Таттелеком (-10%), Белон (-3%), ТГК-14 (-2%), Казаньоргсинтез-ао (-2%), ГТМ (-2%)
Основная сессия последнего торгового дня в уходящем году началась с укрепления рубля и сдержанного роста индекса МосБиржи. Спустя первый час рубль усилил рост, а рынок акций вернулся к уровням закрытия четверга.
Внешний фон вчера немного улучшился с отскоком на западных площадках, но утром фьючерс на S&P 500 уже теряет полпроцента.
Если в течение дня не поступит неожиданных важных новостей, можно ожидать активности лишь в первые часы с дальнейшим затуханием амплитуды колебаний.
Рубль сегодня отступает от многомесячных минимумов после декабрьского ослабления. Пара USD/RUB вернулась к 70,6, а CNY/RUB — к 9,9.
Акции Сбербанка, Новатэка дешевеют на 0,2%. ЛУКОЙЛ, Роснефть растут в пределах 0,2%. Газпром в символическом плюсе.
Среди аутсайдеров бумаги ИнтерРАО (-1%) — появились новости о том, что Россети могут продать свой пакет акций компании.
Спекулятивные движения с высокой амплитудой колебаний сохраняются в бумагах третьего эшелона.
Индекс гособлигаций RGBI растет на 0,19%, до 130,45.
Внешний фон
Индекс S&P 500 вчера вырос на 1,75%. Фьючерс на S&P 500 утром теряет 0,5%. Индексы АТР демонстрируют положительную направленность. Нефть Brent дорожает на 0,6%, до $83,9 за баррель.
В фокусе
Завершаем год спокойно
Российский рынок акций в последнюю торговую неделю года выглядит стабильно. Индекс МосБиржи находится в боковом коридоре 2100–2160 пп. и, вероятно, здесь же закончит декабрь. Торговая активность в четверг снизилась, обороты были минимальными с мая. В пятницу объемы торгов могут быть еще ниже.
Сильные колебания отмечаются лишь в третьем эшелоне, где внутридневные трейдеры продолжают попеременно выдергивать неликвидные бумаги без новостей, после чего они столь же быстро снижаются.
Торги российскими акциями и облигациями на Мосбирже возобновятся уже в следующий вторник, 3 января, так что перерыв будет несущественным. Значительных гэпов не ожидается.
Валютный рынок
В паре USD/RUB диапазон внутридневных движений снизился, но частота колебаний заметно выросла. В четверг в течение сессии курс доллара множество раз поднимался к 72,5–73 и затем опускался ниже 71,5. Обороты торгов в отличие от акций остаются высокими. Вероятно, в пятницу эта тенденция продолжится, несмотря на близость праздников.
Рост акций Интер РАО
Бумаги компании в четверг прибавили 3,7%, показав лучший результат в индексе. Достигнут максимум за полгода, и пространство для подъема еще остается. Интер РАО по-прежнему один из самых недооцененных представителей генерации.
Коммерсантъ пишет, что ФСК-Россети в целях реализации своей инвестпрограммы могут продать свой пакет (8,6%) в Интер РАО за 23 млрд руб. Это на 25% ниже текущих рыночных котировок. Покупатель не называется, но в теории этом может быть и сама Интер РАО, скопившая значительный объем кэша. Эмитент может себе это позволить даже с учетом того, что компании придется выставить оферту всем держателям из-за пересечения порога в 30% по квазиказначейскому пакету. Но пока это всего лишь слухи, ждем официальных заявлений.
Важнейший день в году для Сургутнефтегаза
Сегодня для привилегированных акций Сургутнефтегаза важная сессия. Если предположить, что компания оставила значительную часть накопленной денежной подушки в валюте, то значение курса доллара на закрытии года будет определяющим для величины валютной переоценки, чистой прибыли и дивидендов. Так, колебания курса USD/RUB на 1 рубль приводят к изменению форвардной дивдоходности почти в 2%. При текущих значениях по доллару дивиденды летом 2023 г. могут быть и выше 15%.
В мире
Отскок под конец года
Индекс S&P 500 в четверг прибавил 1,7% — все сектора закрывались в плюсе. В фокусе внимания всех инвесторов остается Tesla. Акции все-таки начали отскакивать после мощного провала последних месяцев. В четверг бумаги прибавили 8%, и это восстановительное движение, вероятно, еще может продолжиться в начале января.
Рынок нефти
На рынке нефти год завершается относительно стабильно. Фьючерсы Brent торгуются чуть выше $83. Накануне вышли данные о том, что добыча в США на прошлой неделе снизилась еще на 100 тыс. б/с, до 12 млн. И хотя это падение может быть локальным ввиду неблагоприятных погодных условий, никакого тренда по росту объемов производства не наблюдается и не предвидится.