Динамика торгов на 10:05 МСК
Индекс МосБиржи: 2182 (-0,2%)
Индекс РТС: 1016 (0%)
Пара CNY/RUB TOM: 9,99 (-0,3%)
Пара USD/RUB TOM: 67,7 (-0,1%)
Лидеры: Лензолото-ап (+11%), Лензолото-ао (+5%), Фармсинтез (+5%), Россети Ленэнерго (+4%), ОВК (+3%)
Аутсайдеры: ДЭК (-4,5%), ОР Групп (-2%), Россети Центр и Приволжье (-1,2%), СПБ Биржа (-1%), Самолет (-0,8%)
Российский рынок акций демонстрирует сдержанную динамику по индексу МосБиржи на открытии торгов пятницы. После всплеска активности в середине недели, вчера мы вновь наблюдали спад оборотов и небольшую амплитуду колебаний по ликвидным бумагам.
Тяжеловесные акции Сбербанка, Газпрома, ЛУКОЙЛа сегодня дешевеют в пределах 0,3%.
В то же время спекулянты по-прежнему активны в третьем эшелоне. Малоликвидные в сравнении с голубыми фишками бумаги достаточно активно двигаются в котировках на десятки процентов день ото дня.
Рубль сегодня также достаточно сдержан в динамике. Рынок уже переварил новости о новом механизме бюджетного правила, в соответствии с которым ЦБ сегодня начнет продавать юани.
Индекс гособлигаций RGBI вчера отскочил после четырех дней снижения и сегодня продолжает восстановление к 130,48 (+0,15%).
Внешний фон
Индекс S&P 500 вчера вырос на 0,34%. Фьючерс на S&P 500 утром теряет 0,2%. Индексы АТР демонстрируют разнонаправленную динамику. Нефть Brent дешевеет на 0,4%, до $83,7 за баррель.
В фокусе
Индекс снова остановился
Российский рынок акций после локального импульса роста вчера снова показал боковую динамику на снизившихся оборотах. Индекс МосБиржи остается чуть ниже 2200 п. Фактор укрепления рубля, которое продолжается всю неделю, мешает продолжить подъем акциям экспортеров, а бумаги Сбербанка, продемонстрировав сильный рост в предыдущие сессии, встали на месте.
Магнит в лидерах
Акции ритейлера выросли на 4%, показав лучший результат в индексе МосБиржи. Бумаги могли получить поддержку из-за сообщения Интерфакса о том, что ряд системообразующих компаний из секторов торговли, энергетики и машиностроения могут получить разрешение до конца 2023 г. принимать решения о выплате дивидендов, без участия недружественных совладельцев. Для этого предприятию нужно подходить под следующие требования: выручка более 100 млрд руб., наличие санкций в отношении российского владельца, доля иностранцев менее 50%. Вероятно, участники рынка могут полагать, что Магнит подходит под эти требования. Компания приостановила выплаты дивидендов в 2022 г.
Старт валютных интервенций
ЦБ РФ с сегодняшнего дня начнет продавать юани по 3,2 млрд руб. за сессию в рамках бюджетного правила. Курс рубля заранее укрепился под это событие, пара USD/RUB опустилась к 67,7. О каком-то резком развороте доллара наверх в текущей ситуации говорить пока сложно, особенно с учетом отскочивших цен на нефть. Но и сохранить прежние темпы укрепления рублю будет уже непросто.
Для оценки масштаба интервенций: объем продажи валюты в 3,2 млрд руб. — это всего 1,15% от торгового оборота на предыдущей сессии в юане, долларе и евро.
В мире
Инфляция в США
Цифры вышли в рамках ожиданий. Индекс потребительских цен в годовом выражении сократился до прогнозных 6,5%. Рынок акций по итогам сессии отреагировал ростом. Индекс S&P 500 прибавил 0,3% и в очередной раз подошел к верхней границе годового падающего тренда.
Вышедшие цифры только лишь усилили ожидания того, что ФРС продолжит замедлять темпы ужесточения ДКП. Вероятность снижения шага повышения ставки до 25 б.п. на следующем февральском заседании выросла до 92% против 60% в начале января.
Золото уже $1900
Котировки драгметалла поднялись до максимальных значений с мая. Важным фактором поддержки как раз выступают ожидания скорого завершения цикла повышения ставки ФРС. Кроме того, в пользу роста драгметалла играет ослабление индекса доллара, который вчера опустился на новые минимумы с середины 2022 г.
В США стартует сезон отчетов
Сегодня компании начнут публиковать финансовые результаты за IV квартал 2022 г. Традиционно одними из первых результаты представят крупные американские банки. Об ожиданиях сезона отчетов читайте в нашем специальном материале.
Напоминаем, что в понедельник на биржах в США будет выходной из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Торги акциями на СПБ Бирже проводиться не будут.
Корпоративные отчетности
До открытия торгов
– UnitedHealth Group (прогноз EPS $5,17)
– JP Morgan (прогноз EPS $3,11)
– Bank of America (прогноз EPS $0,79)
– Wells Fargo (прогноз EPS $0,62)
– BlackRock (прогноз EPS $7,96)
– Citigroup (прогноз EPS $1,18)
– The Bank of New York Mellon (прогноз EPS $1,22)
Важные события и статистика
10:00 Промышленное производство Великобритании за ноябрь
10:00 ВВП Великобритании за III квартал (окончат)
13:00 Промышленное производство еврозоны за ноябрь
18:00 Индекс потребительского доверия в США от Университета Мичигана
19:00 Индекс потребительских цен РФ за декабрь
21:00 Число активных буровых установок в США от Baker Hughes