ПАО «МТС» закрыло книгу заявок на выпуск 4-летних облигаций серии 002Р-01 с переменным купоном практически с двукратной переподпиской. Это позволило увеличить объем размещения до 25 млрд рублей при изначально заявленных 15 млрд рублей.Как сообщается в пресс-релизе МТС, сбор заявок на покупку облигаций прошел 20 октября 2023 года. Первоначальный ориентир спреда к RUONIA не превышал 1,50%. В ходе сбора заявок он трижды снижался и был окончательно установлен в размере 1,25% годовых (или 125 б.п.). По займу предусмотрены квартальные купоны.
Реклама на New Retail. Медиакит Кейс АВИТО: как улучшение пользовательского опыта дало сокращение Contact Rate на 11%

«Результаты размещения первого выпуска с плавающим купоном от МТС продемонстрировали повышенный интерес со стороны инвесторов к новому инструменту. Финальный ориентир купона (спред), а также итоговый объем размещения в очередной подтвердили высокое кредитное качество и в целом повышенный спрос участников рынка на облигационные выпуски МТС», – отметил директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и общекорпоративные цели.

Организаторами выступают БК «Регион», БКС КИБ, Газпромбанк, банк «ДОМ.РФ», инвестиционный банк «Синара», Россельхозбанк. Техническое размещение запланировано на 31 октября.

Ожидается присвоение бумагам кредитного рейтинга от агентств «Эксперт РА» и НКР.

В настоящее время в обращении находятся 18 выпусков биржевых бондов МТС на общую сумму 199 млрд рублей. 26 октября МТС предстоит погасить выпуск облигаций на 15 млрд рублей со ставкой квартального купона 6,85% годовых.