Мировые индексы сегодня демонстрируют слабую динамику в преддверии выхода данных по инфляции в США за декабрь.
Рынки 12 января на 14:15 МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 706 п. (+0,2%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 3990 п. (+0,1%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 11 290 п. (-0,1%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 21 514 п. (+0,4%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Tesla (TSLA) — +0,6%
• Alibaba (BABA) — -1,5%
• Cinemark (CNK) — +3,1%
• Microsoft (MSFT) — -0,1%
• Baozun (BZUN) — -3,1%
Макро дня
По итогам 2022 г. общее число проданных новых авто в США физическим и юридическим лицам упало на 8% г/г, до 13,7 млн авто, что оказалось ниже уровня 1977 г.
В каком-то смысле можно говорить о стагнации циклического рынка, ведь за это время численность населения страны выросла с 220 млн. до 320 млн. Тем временем цены на новые авто за последние два года увеличились почти в 1,5 раза.
Стоит отметить, что компания Илона Маска Tesla (TSLA) смогла продемонстрировать гигантский рост, несмотря на цикл спада, который начался еще в 2016 г.
В тренде
• Крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников TSMC (TSM) опубликовал смешанные финансовые результаты за IV квартал 2022 г. Выручка: $19,93 млрд (+26,7% г/г, -1,5% кв/кв) — немного ниже ожиданий Уолл-стрит в $20,38 млрд. Скорректированный EPS составил $1,82, что превосходит оценки Уолл-стрит в $1,78.
Инвесторам стоит обратить внимание на слабый прогноз на I квартал 2023 г. Продажи могут составить от $16,7 до $17,5 млрд. Аналитики прогнозировали в среднем $17,9 млрд. Ожидается первое снижение доходов TSMC за последние четыре года. Подробнее в отдельном материале.
• Tesla (TSLA) планирует строительство новой гигафабрики в Индонезии, которая позволит выпускать более 1 млн EV ежегодно.
Выбор региона очевиден, так как страна сама по себе является крупным развивающимся рынком и может стать отличной площадкой для экспансии в страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Кроме того, строительство новой площадки в регионе позволит снизить зависимость от производства в Китае. Уже сообщается о проблемах с расширением гигафабрики в Шанхае. Власти КНР не спешат выдавать разрешение.
С учетом экспансии на рынок АСЕАН считаю, что Илон Маск может объявить о скором старте производства бюджетной Model 2, чтобы иметь возможность конкурировать на данных рынках. Средняя стоимость авто там не превышает $20 000.
Следующей после Индонезии страной, где может появиться новая гигафабрика, может стать Мексика.
Ожидаем
Данные. После 16:30 МСК выйдут данные по инфляции в США за декабрь (CPI). Прогноз: рост 6,5% г/г против 7,1% г/г в ноябре.
Также после 16:30 МСК будет опубликовано число первичных заявок на получение пособий по безработице. Ожидается увеличение до 215 тыс. против 204 тыс. на прошлой неделе.
Отчеты. Выхода отчетностей от компаний с крупной капитализацией сегодня не ожидается. Завтра стартует официальный сезонной отчетности.
Индекс S&P 500. Техническая картина начинает сигнализировать о локальной перекупленности. Потенциально бенчмарк еще может протестировать уровень 4 000 п. и преодолеть его.
Инвесторам стоит учитывать, что выход данных по инфляции в США за декабрь может значительно изменить техническую картину.
