Завершается первый полный месяц торгов акциями американских биржевых фондов. С новыми инструментами на СПБ Бирже в декабре было совершено сделок более чем на $1,5 млрд. Посмотрим, какие фонды в топе по обороту.
Первая пятерка
В самом верху топ-10 стоят два гиганта мировой индустрии ETF фонды SPY (держит портфель на S&P 500) и QQQ (инвестирует в первую сотню акций NASDAQ). Они заняли первое и второе места соответственно, показав на СПБ около $200 млн оборота каждый.
В первую пятерку попадают еще три крупных индексных ETF на весь американский рынок, включая IVV. Это более экономный в плане комиссий аналог SPY (оба следуют за S&P 500), хотя по факту оба очень дешевы: берут 0,03% и 0,09% соответственно.
Замыкают топ-5 фонды VOO (еще один дешевый трекер S&P 500, он берет 0,03%) и DIA (следует за Dow Jones). За декабрь на СПБ оба показали объем торгов около $100 млн. По сути, первая пятерка фондов отражает стабильный интерес инвесторов к широкому рынку США.
Популярные, кроме индексов
Во второй половине топ-10 изменения происходят гораздо чаще. И по составу этих ETF можно понять, какие глобальные инвестиционные идеи сейчас в тренде в России, в первую очередь среди инвесторов с крупным средним счетом (покупка ETF требует статуса квала).
По итогам декабря пять фондов, которые показали максимальный оборот на СПБ Бирже, не считая ETF на три основные индекса:
• iShares Semiconductor (SOXX)
• VanEck Semiconductor (SMH)
• iShares Russell 2000 (IWM)
• SPDR S&P Midcap 400 (MDY)
• iShares Russell 1000 Growth (IWF)
SOXX и SMH — два крупнейших в мире ETF на всю отрасль полупроводников. Она под конец года показывают сильный разворот вверх. Последние две недели была коррекция на 10%, но в сумме с октябрьских уровней оба прибавили более 20%, а на пике рост превышал +30%.
Еще интересная пара фондов — IWM и MDY — на акции компаний США малой и средней капитализации. Первый держит портфель из 2000 наиболее ликвидных бумаг Америки, второй, как понятно из названия, на 400 самых ликвидных. Последние полгода оба идут лучше S&P 500.
Закрывает топ-10 фонд IWF на самый известный индекс акций роста Russell 1000 Growth. Обычно он служит индикатором того, что инвесторы видят окончание кризиса и начинают выходить из защитных фишек. В его портфеле — сильные компании с высоким потенциалом (Microsoft, NVIDIA, Amazon, Visa и далее по списку — в сумме более 500 штук).
Покупка ETF доступна только квалифицированным инвесторам. О том, как получить статус квала, узнайте здесь.