Котировки на 15:20 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2206 п. (-0,1%)
Индекс РТС: 1143 п. (+0,2%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 60,7 (-0,4%)
EUR/RUB: 60,6 (-0,5%)
Нефть Brent: $97,2 (-0,6%)
Лидеры: Лензолото-ао (+8,6%), ДВМП (+7,1%), НМТП (+3,9%), VEON (+3,6%)
Аутсайдеры: Детский мир (-16,3%), Softline (-5%), ЦИАН (-2,2%), Россети Центра (-2,1%)
Коротко
Направление торгов российского рынка во второй половине дня не изменилось. Однако индекс МосБиржи смог отыграть часть утренних потерь и вернуться к 2200 п. Вышли в плюс акции Газпрома, сократили темпы снижения акции Сбербанка.
В фокусе
К 15:20 МСК индекс МосБиржи опустился на 0,1% и торгуется на уровне 2206 п.
По индексу МосБиржи вчера был достигнут диапазон 2200–2250 п., обозначенный ранее в качестве ближайшей зоны сопротивления. Сейчас бенчмарк пытается удержаться на этих рубежах.
Если индекс все-таки сумеет пройти выше 2250 п., то среднесрочная картина будет располагать к тестированию следующих еще более сильных уровней сопротивления. В частности, это область 2340–2380 п.
Что касается распродажных сценариев, то техническая картина ухудшится лишь в случае возврата котировок ниже 2070–2090 п. Пока предпосылок к такому варианту развития событий не наблюдается. Наоборот, с консолидацией или без, но рынок может попытаться подняться еще чуть выше при стабильном фоне.
В аутсайдерах, как и накануне, держится отраслевой индекс потребительского сектора.
• Продолжаются распродажи в акциях Детского мира. Вчера бумага потеряла 15,7%, сегодня снижается еще на 16%. Поводом для падения стали новости о том, что компания планирует перейти в статус частной. Падение происходит на фоне рекордных объемов торгов. Акции Детского мира во вторник вышли в лидеры по оборотам на Мосбирже, обогнав привычного лидера — Сбербанк.
Кейс однозначно негативный, учитывая тот факт, что каких-то уникальных оснований для такого решения компания не указала. С аналогичными проблемами, когда у акционеров из недружественных стран ограничены возможности получения дивидендов и управления своей долей, столкнулись многие российские компании. Обозначенные сложности с логистикой и источниками поставок применимы и для других эмитентов.
В рамках плана реструктуризации в будущем ожидается два выкупа акций Детского мира. Предпосылок к тому, что оферты будут хотя бы на уровне до появления вчерашних новостей, сейчас нет.
Хуже рынка сегодня торгуются металлургический и электроэнергетический сектора. Ушли в минус бумаги золотодобытчиков, угольщиков, Норникеля, РУСАЛа, АЛРОСА, ФСК ЕЭС, Юнипро и Россетей.
• Дружно снижаются акции сталеваров: ММК, НЛМК и Северстали. В понедельник эти три фишки показали почти синхронный подъем. Ранее уже несколько раз отмечали, что эти бумаги двигаются как будто по одной траектории при поддержке равномерно распределенного капитала. Мало того, что их котировки меняются практически на одну и ту же величину, так и объемы торгов оказываются аномально близкими друг к другу. Словно есть один крупный участник. Что касается перспектив сектора, то после прошедшего подъема с минимумов почти на 50% сейчас сдержанный взгляд на дальнейшие перспективы.
Потери на уровне с рынком несут бумаги нефтегазового сектора и представителей химии и нефтехимии.
• В минусе курсируют акции Роснефти. В понедельник бумага подскочила на 6,5%, показав лучший результат в составе индекса МосБиржи. Полностью был выкуплен провал второй половины сентября. Волна роста при спокойном фоне может продолжиться. В частности, ближайшие технические препятствия расположены в районе 370–375 руб., то есть еще на 3,7–5,1% выше текущих значений.
Ближайшим важным событием для компании станет заседание совета директоров по вопросу промежуточных дивидендов 11 ноября. Роснефть может выплатить половину чистой прибыли либо за I полугодие 2022 г. (20,38 руб.), либо за 9 мес. 2022 г. (около 25 руб.).
Вышли в плюс отраслевые индексы финансового и телекоммуникационного секторов.
• Почти полностью выкупили всю утреннюю просадку акции Сбербанка. Сейчас ближайшим уровнем сопротивления выступает район 135–138 руб. Это те уровни, с которых в сентябре начался мощный провал. При этом на 4-часовом графике обыкновенных бумаг Сбербанка наблюдается достаточно серьезная перекупленность, располагающая к приостановке восходящего движения.
Во второй половине сессии сменил вектор и вышел в уверенный плюс транспортный сектор. Активные покупки проходят в акциях НМТП и ДВМП.
На валютном рынке Московской биржи рубль незначительно укрепляется как к доллару, так и к евро. Пара USD/RUB просела на 0,4% и торгуется на уровне 60,7 руб. Пара EUR/RUB снижается на 0,5% и курсирует на отметке 60,6 руб.
Внешний фон во второй половине сессии улучшился. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 растет на 0,2%. Американские фьючерсы переместились в зеленую зону: Dow Jones и S&P 500 прибавляют по 0,1% каждый, Nasdaq — в плюсе на 0,4%.
На нефтяном рынке небольшое преимущество сохраняется за продавцами. Цена барреля марки Brent снизилась на 0,6%, до $97,2.
Ключевым событием дня станут промежуточные выборы в Конгресс. Сегодня будут выбирать новый состав Палаты представителей и треть членов Сената. Демократическая партия сейчас имеет большинство в обеих палатах, но с высокой вероятностью может потерять его в Палате представителей. Есть риск смены большинства и в Сенате. Если республиканцы вернут контроль, то возникнут предпосылки для политических тупиков в ближайшие два года до выборов президента. Многие законы не смогут пройти Конгресс, а даже если пройдут из-за перехода контроля к республиканцам, то Джо Байден сможет их блокировать. О влиянии выборов на акции читайте в специальном обзоре.
Узнайте больше:
• Индекс МосБиржи поднялся к следующей цели. Стоит ли уже продавать?
• Зарабатываем на разнице между обыкновенными и привилегированными акциями
• Валютный монитор: прогнозы по юаню и гонконгскому доллару