Примите, что это бывает с каждым
• идеальной торговли, без потерь, на бирже не бывает
• только единичные сделки могут принести плюс
• в совокупности сделок у каждого обязательно случаются неудачи
Посмотрите вокруг – просели все
Индекс полной доходности Мосбиржи – MCFTR, отражающий динамику российского рынка акций за 2022 г. потерял около 36%, а индекс СПБ Биржи – SPB100, показывающий динамику рынка американских акций – порядка 32%. Таким образом, при удержании позиции в течение года инвесторы потеряли около трети своего капитала в 2022 г.
Оцените текущую ситуацию
• необходимо посмотреть в портфеле, на сколько процентов просел каждый актив- до каких уровней эти активы поднимались после обвала
• понять, какие позиции насколько критичны в общей массе и их возможный потенциал к восстановлению на коротком горизонте
• составить список бумаг для продажи
Определиться, куда переложиться
Надо определиться, куда переложить деньги, которые освободятся:
• интересно выглядят такие дивидендные бумаги, как МТС, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть
• российские облигации сейчас дают весьма приличную доходность. Это могут быть еврооблигации, корпоративные или ОФЗ, по которым доходности сейчас могут достигать 10% годовых
Начинаем закрывать
• не тратить много времени на наблюдение за котировками в ожидании подходящего момента для сделки
• определиться с ценами на закрытие позиций и выставить лимитные заявки. Когда рынок дойдет до их уровней – инвестор получит уведомление
• затем перекладывать капитал в другие активы, как например те, что были упомянуты ранее
Бонус: как избежать убытков в будущем
• стоит вести дневники с учетом всех сделок, с поставленными целями по закрытию позиций, как по take profit, так и по stop loss
• создавать диверсифицированный портфель бумаг, включающий не только акции, но и низко рискованные инструменты
Застраховаться от валютных и санкционных рисков помогут
Облигации в юанях:
• Роснефть 002P-12, валюта CNY, с погашением в 2032 г. и возможностью досрочного погашения в 2024 г.
• Русал БО-05, валюта CNY, с погашением в 2027 г. и возможностью досрочного погашения в 2024 г.
• Полюс ПБО-02, валюта CNY, с погашением в 2027 г.
• МЕТАЛИН 1P2, валюта CNY, с погашением в 2028 г.
Замещающие облигации, номинированные в валюте западных стран, но расчеты и выплаты осуществляются по ним в рублях:
• ММК ЗО2024, валюта USD, с погашением в 2024 г.
• ЛУКОЙЛ 27, валюта USD, с погашением в 2027 г.
• Металлоинвест 028, валюта USD, с погашением в 2028 г.
• Совкомфлот ЗО-2028, валюта USD, с погашением в 2028 г.
• Газпром капитал ЗО28-1-Е, валюта EURO, с погашением в 2028 г.