Главное
• Российский рынок после кратковременной просадки начала сессии устремился вверх. Индекс МосБиржи закрылся около дневной вершины в небольшом плюсе, несмотря на укрепление рубля. Позитивом выступило быстрое восстановление нефти.
• Рубль активно укреплялся на протяжении большей части сессии, обновив недельный максимум к доллару.
• Котировки ОФЗ остались под давлением: индекс гособлигаций RGBI завершил торги на новом недельном минимуме.
• Лидеры: Globaltruck (+12,9%), Мечел ао (+5,78%), СОЛЛЕРС (+5,54%), Яндекс (+4,66%)
• Аутсайдеры: НКХП (-2,28%), СПБ Биржа (-1,74%), ВУШ (-1,5%), Позитив (-1,47%), НМТП (-1,47%)
В деталях
Российский рынок акций в начале торгов умеренно снижался, но затем стал возвращать утраченные позиции. Индекс МосБиржи завершил четверг около новой дневной вершины в небольшом плюсе.
Валютный фактор краткосрочно продолжает препятствовать более уверенной восходящей динамике нашего рынка. Рубль периодически предпринимает активные попытки укрепления, но по-прежнему остается недалеко от полуторалетних минимумов. Это в целом сохраняет благоприятные условия для многих российских компаний.
Внешний фон некоторое время оказывал давление на наши фондовые индикаторы. Нефтяные цены активно снижались, но в середине дня устремились вверх. В конце российских торгов котировки переписали сегодняшние вершины, после чего продолжили быстро повышаться.
Спрос на российские акции сохраняется на фоне благоприятных внешних и внутренних условий. Несмотря на близость полуторалетних вершин индекса МосБиржи, около которых активизируются спекулятивно настроенные продавцы, покупатели по-прежнему активны.
Объем торгов (73,9 млрд руб.) после трех сессий ощутимого увеличения в четверг заметно сократился. Сигнал умеренно негативный, поскольку не подтверждает восходящую динамику. Правда, сегодня рост был небольшим, поэтому пока ослабление активности инвесторов может свидетельствовать о начале консолидации.
Акции угольных компаний — Мечела и Распадской — показали опережающие темпы подъема. Россия нарастила поставки своих энергетических товаров в Китай на 17% в 2023 г., сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Драйвером роста для бумаг Мечела выступает продолжающееся увеличение объемов производства коксующегося угля. Долгосрочно рекомендация аналитиков БКС по акциям Мечела — «Покупать», с целю на год — 640 руб. По акциям Распадской целевая цена — 760 руб., рекомендация — «Покупать».
Бумаги Яндекса резко подорожали, а по дневным оборотом заняли второе место, уступив лишь Мечелу и опередив Сбербанк. Поводом для импульса могла стать информация об оптимизации юридической структуры компании. Ее изменение может восприниматься инвесторами как шаг в сторону разделения бизнеса. Сегодня это ключевой момент в инвестиционном кейсе Яндекса. Прогресс в данном вопросе позволяет рассчитывать на скорое завершение сделки, что снизит неопределенность относительно перспектив развития компании.
Акции КАМАЗ показали хороший рост на фоне заявления топ-менеджера компании о том, что она планирует в 2023 и 2024 гг. существенно увеличить выпуск пассажирского транспорта. Подорожали и другие автопроизводители во главе с СОЛЛЕРС.
Рубль после кратковременного ослабления быстро восстановился и сохранял восходящую динамику на протяжении большей части торгов. Доллар установил недельный минимум чуть ниже 96,8 руб., юань впервые с конца сентября приближался к 13,17 руб.
Вероятно, рынок постепенно насыщается дополнительным предложением иностранной валюты. Кроме фактора налогового периода этому может способствовать увеличение экспортной выручки, которое уже давно должно происходить за счет высоких цен на нефть.
Нефтяные цены в первой половине дня снижались, но затем перешли к активному подъему. После нашего закрытия уверенный рост продолжился. Котировки обновили двухнедельный максимум: Brent достигла $93,4, WTI — $90,6.
На фоне снижения доллара подорожало и подавляющее большинство других сырьевых товаров. Некоторое время давление на нефтяные цены оказывала новость о том, что США выдаст полугодовые лицензии на проведение операций с предприятиями нефтегазового и золотодобывающего секторов Венесуэлы. В результате добыча нефти в стране может увеличиться на 25%. Однако угроза эскалации конфликта на Ближнем Востоке вернуло нефтяные котировки к быстрому повышению.
Котировки на 19:00 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 3255,16 п. (+0,18%)
Индекс РТС: 1056,54 п. (+0,51%)
RGBI: 118,42 (-0,17%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 97,05 (-0,35%)
CNY/RUB: 13,225 (-0,46%)
Нефть Brent: $91,40 (-0,10%)