Котировки на 18:50 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2208,78 п. (+2,45%)
Индекс РТС: 1140,78 п. (+4,25%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 61 (-1,7%)
EUR/RUB: 60,9 (-0,02%)
Нефть Brent: $98,8 (+0,3%)
Лидеры: ЦИАН (+7,1%), Лензолото-ао (+6,8%), НЛМК (+6,1%), Роснефть (+5,7%)
Аутсайдеры: Детский мир (-15,6%), VEON (-6,4%), СПБ Биржа (-1,4%), Softline (-1,1%)
Коротко
Российский рынок по итогам понедельника показал уверенный рост. Локомотивом этого подъема стали голубые фишки. Здесь лидером стали акции Роснефть, которые подскочили на 5,7%. Более 4% в плюс вышли бумаги Сбербанка, Норникеля и Полюса.
В фокусе
К 18:50 МСК индекс МосБиржи поднялся на 2,4% и завершил основную сессию на уровне 2208 п. Бенчмарк превысил рубеж 2200 пунктов впервые с 22 сентября.
В лидерах торгов оказались отраслевые индексы металлургического и финансового секторов — их подъем превысил 3,5% и 2,5% соответственно.
Повышенным спросом сегодня пользовались акции банков — Сбербанка, ВТБ и TCS; золотодобытчиков — Полюса и Полиметалла; угольщиков — Мечела и Распадской; сталеваров — ММК, НЛМК и Северстали. Уверенный подъем показали бумаги Норникеля.
На уровне с рынок закрыл сессию завершили нефтегазовый и телекоммуникационный сектора.
• Бумаги Роснефти подскочили на 5,7%. Стимулируют покупки ожидания рекомендаций по дивидендам, которые могут быть даны по итогам совета директоров 11 ноября. Вероятность выплат высокая, по срокам дивиденды могут поступить на счета ориентировочно к концу декабря или в начале января 2023 г.
За I полугодие, исходя из действующей дивидендной политики Роснефти, выплаты могли бы составить 20,38 руб. на акцию. Пока нет ясности, исходя из какой прибыли компания намерена выплатить дивиденды: за I полугодие или за 9 месяцев. Раньше Роснефть выплачивала дивиденды дважды — по итогам I полугодия и всего года.
Отчета за III квартал еще не было, поэтому точный объем дивидендов сейчас неизвестен. По нашим оценкам, выплаты могут составить около 25 руб. на акцию, если базой для выплат выступит чистая прибыль за 9 месяцев 2022 г.
Чуть более скромную восходящую динамику продемонстрировали отраслевые индексы транспортного, электроэнергетического секторов и представителей химии и нефтехимии.
• В минус после роста в четверг ушли бумаги ФосАгро. Под конец прошлой торговой недели компания опубликовала сильный отчет за 9 мес. 2022 г. и рекомендовала дивиденды. В III квартале свободный денежный поток сопоставим с тем, что был за все I полугодие, несмотря на крепкий рубль и некоторое снижение цен на удобрения. Это можно объяснить тем, что у компании нет существенных логистических проблем. Объемы производства растут, удается не увеличивать запасы в отличие от многих других экспортеров.
За III квартал рекомендовано выплатить 318 руб. или 4,8% по текущим ценам. Ранее в этом году компания уже заплатила 780 руб. Дивиденды останутся важным фактором поддержки котировок акций. Ключевым риском для их снижения в будущем выступают цены на удобрения, которые в свою очередь будут очень сильно зависеть от цен на газ в зимний период.
Единственным отраслевым индексом, завершившим основную сессию, в минусе стал потребительский.
• На 15,6% рухнули акции Детского мира. Компания сегодня сообщила, что начнет трансформацию в частный бизнес. Процедура предполагает реорганизацию ПАО Детский мир, частичный переход акционеров из публичной компании в непубличную компанию ООО Детский мир и предложение о продаже акций для акционеров, не перешедших в ООО Детский мир. По результатам этих трех шагов ПАО может быть ликвидировано при условии получения всех необходимых корпоративных одобрений.
Компания также не планирует промежуточных дивидендов за 9 месяцев. Free-float компании составляет 60%, при этом в уставном капитале числятся иностранные инвесторы со значительной долей. Из-за ограничений эти акционеры не могут совершать торговые операции и наблюдаются трудности с голосованием. Это может блокировать принятие критически важных решений для деятельности компании, а также не позволяет распределять дивиденды без риска их блокирования на счетах типа «С». На фоне этого компания не выносить вопрос о выплате промежуточных дивидендов на рассмотрение ВОСА.
Инвесторы негативно отреагировали на решение реорганизации в частную компанию. Многие участники могут решить заранее выйти из бумаг, чтобы не участвовать в выкупе.
• В красной зоне торгуются акции Softline, по которым в четверг возобновились торги после корпоративного события.
• Напротив, с положительным результатом завершили день акции М.Видео, Х5, девелоперы и представители IT-сферы, где лучше коллег смотрелись бумаги ЦИАН, Ozon, Head Hunter и Самолета.
• Акции VK выросли на 2,5%. В четверг компания опубликует финансовые показатели за III квартал 2022 г. Аналитики ожидают однозначного роста консолидированной скорректированной выручки и EBITDA, более сильных результатов без учета сегмента игр, продажу которого компания согласовала. В фокусе — комментарии о текущих трендах.
На валютном рынке Московской биржи рубль укрепляется к доллару и стабилен к евро. Пара USD/RUB упала на 1,7% и торгуется на уровне 61 руб. Пара EUR/RUB курсирует на отметке 60,9 руб.
Внешний фон сложился умеренно позитивный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 растет на 0,5%. Американские индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне: Dow Jones и S&P 500 прибавляют по 0,6% и 0,3% соответственно , Nasdaq — в плюсе на 0,1%.
На нефтяном рынке покупатели смогли отыграть дневные потери. Цена барреля марки Brent подросла на 0,3%, до $98,8.
В фокусе внимания на этой неделе окажутся промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся 8 ноября. Будет полностью переизбрана Палата представителей и треть состава Сената. Сейчас контроль в нижней палате за демократами. Эксперты ожидают, что республиканцы на этих выборах заберут большинство. Ситуация с Сенатом менее предсказуемая, так как 21 из 35 вакантных мест сейчас принадлежит республиканцам. Если им и здесь удастся взять большинство, это всерьез ослабит позиции действующей администрации Байдена. Продвижение законодательных инициатив по важным вопросам может затягиваться.
Ключевым макроотчетом недели будет релиз по инфляции в США. Во многом от него будет зависеть видение дальнейшей политики ФРС, что крайне важно для рыночной динамики. Аналитики ожидают замедления роста CPI до 8% в годовом выражении и до 6,5% по базовому CPI.
Узнайте больше:
• Детский мир планирует стать частной компанией
• Кто любимчик инвесторов в разных секторах. Итоги исследования
• Ключевые события недели: дивиденды Роснефти, выборы в Конгресс, инфляция в РФ и США