Котировки на 15:15 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2160 п. (-0,6%)
Индекс РТС: 1069 п. (-1,7%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 63,6 (+1,2%)
EUR/RUB: 67,8 (+1,2%)
Нефть Brent: $81,4 (+0,9%)
Лидеры: Россети Юг (+30,9%), ГТМ (+15,9%), ОР Групп (+9,8%), Россети Северо-Запад (+7,5%)
Аутсайдеры: Ренессанс Страхование (-5,2%), VK (-2,3%), HeadHunter (-2,4%), Яндекс (-2,4%)
Коротко
Российский рынок во второй половине сессии продолжает торговаться вблизи отметки 2160 п. Уход ниже может привести к ускорению темпов падения к уровню поддержки.
Все отраслевые индексы окрашены сегодня красным цветом, однако хуже коллег смотрятся финансовый и нефтегазовый сектора.
В фокусе
К 15:20 МСК индекс МосБиржи теряет 0,6% и торгуется на уровне 2160 п.
Индекс МосБиржи подошел к отметке 2160, закрепление ниже которой может привести к ускорению движения уже в сторону полноценных границ широкого боковика, сформированного в ноябре. В частности, снизу поддержка расположена на 2080–2120, сверху сопротивление — на 2250 п. Предпосылок к пробою одного из рубежей пока недостаточно. А ведь именно слом одной из обозначенных границ в перспективе станет сигналом в пользу новой тенденции.
Потери на уровне с рынком сегодня несут отраслевые индексы финансового, нефтегазового и телекоммуникационного секторов. Продают акции банков, Газпрома, Роснефти, НОВАТЭКа и МТС.
• Бумаги Системы просели на 0,4%. В четверг компания представит финансовые результаты по МСФО за III квартала 2022 г. Цифры должны отразить уже объявленные результаты МТС (практически на уровне прошлогодних) и слабые показатели Сегежи. Мы предполагаем неплохие показатели агрохолдинга «Степь», но отмечаем низкую прогнозируемость в этом сегменте. В фокусе — комментарии о перспективах, сделках.
• Акции Лукойла растут на 0,4%. В следующий вторник бумаги компании очистятся от дивидендов. Акции Лукойла имеют долю в индексе 16,1%, а эксдивидендная просадка ожидается в районе 15%. В результате индекс МосБиржи только лишь за счет гэпа Лукойла может потерять 2,4% или чуть более 50 п. На такой просадке он может как раз приблизиться к обозначенной нами нижней границе боковика (2080–2120 п.), где важно следить за тем, чтобы эти рубежи устояли.
Чуть менее выраженную просадку демонстрируют отраслевые индексы потребительского, транспортного секторов и представителей химии и нефтехимии. Среди аутсайдеров здесь оказались бумаги представителей IT-сферы: Яндекса, HeadHunter, VK, а также акции Магнита, Ленты, «Мать и дитя», Эталона и НМТП.
• Не смогли отскочить после шести сессий падения и вернулись к отметкам вторника акции Сегежи. Ранее компания представила ожидаемо слабые результаты по итогам III квартала. Сегежа пострадала от крепкого рубля, а также от роста издержек, связанных с перенаправлением продукции из ЕС на другие рынки. В перспективе ближайшие два квартала также будут сложными для компании. В этой ситуации многие предпочитают временно выйти из актива. Вероятно, идея в бумагах появится на чуть более низких уровнях после I квартала 2023 г. А пока сдержанный взгляд на перспективы акций.
• В противоположном направлении движутся акции Соллерса. Группа планирует за 2–3 года увеличить выпуск легких коммерческих грузовиков (LCV) на заводе Соллерс Алабуга в Татарстане до 30 тыс. на горизонте 2028 г. — до 50 тыс. единиц, сообщила совладелица и заместитель гендиректора компании Зоя Каика.
Гендиректор Соллерса Николай Соболев сообщил, что продажи LCV нового бренда планово стартовали в декабре. В этом году компания планирует реализовать около 900 машин.
Падение в пределах 0,2% демонстрируют отраслевые индексы металлургического и электроэнергетического секторов.
• Бумаги сталеваров — Северстали и ММК — сегодня не смогли продолжить подъем. В начале недели акции компаний выглядели лучше рынка на фоне поддержки решения НЛМК о выплате дивидендов за 9 месяцев 2022 г. Возврат к выплатам, с одной стороны, намекает на возможность аналогичных решений у ММК и Северстали, с другой — выступает сигналом о том, что ситуация в секторе не является критичной. Акции отрасли могут на этой неделе продолжить выглядеть лучше рынка.
• Бумаги Полюса смогли вернуться в плюс после утренней просадки. Акции компании вместе с Полиметаллом вчера показали лучший результат в индексе МосБиржи за счет эффекта роста золота. Котировки драгметалла на фоне цифр по американской инфляции выросли на 1,7%, достигнув максимума за полгода. В ближайшее время стоимость тройской унции может продолжить подъем с текущих $1810 до $1845. Вероятно, это поддержит и котировки золотодобывающих компаний, так что в краткосрочной перспективе они могут быть чуть лучше рынка.
• Хуже коллег по сектору смотрятся акции угольщиков — Мечела и Распадской. После недавних новостей о разовом увеличении НДПИ для АЛРОСА в 2023 г. вчера появились сообщения о том, что в Минфине проводят аналитическую работу по вопросу возможного повышения НДПИ на железную руду и коксующийся уголь. Об этом ТАСС сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.
Новость может затронуть, прежде всего, угольные компании — Мечел и Распадскую. В меньшей степени эффект могут почувствовать черные металлурги. Конкретики пока нет, поэтому эффект на акции скорее нейтральный. При этом возможность изменения налогообложения несет дополнительные риски.
• Сегодня последний день для попадания в реестр акционеров для получения дивидендов сразу у нескольких компаний:
– Россети Кубань (5,807 руб. / 8,4%)
– INARCTICA (15 руб./ / 2,4%)
– ТРК-ап (0,0254 руб. / 7,8%)
– Левенгук (0,378 руб. / 2,7%)
Завтра эти бумаги откроются с дивидендными гэпами, но влияния на индекс МосБиржи не будет.
В четверг последний день перед гэпом будет у ФосАгро (318 руб. / 5%).
На валютном рынке Московской биржи рубль несет потери к доллару и к евро. Пара USD/RUB выросла на 1,2% и торгуется на уровне 63,6 руб. Пара EUR/RUB поднялась на 1,2% и курсирует на отметке 67,8 руб.
Внешний фон сложился смешанный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 снижается на 0,7%. Американские фьючерсы курсируют чуть ниже вчерашних отметок: Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq просели в среднем на 0,2%.
На нефтяном рынке цена барреля марки Brent выросла на 0,9% и торгуется на уровне $81,4. Поддержку черному золоту вчера оказала позитивная статистика по инфляции в США и снижение индекса доллара на новые минимумы с июня. Помимо общерыночного фона, локальными драйверами роста нефти выступают ожидания сокращения добычи со стороны РФ в ответ на эмбарго и потолок цен, а также остановка нефтепровода Keystone между Канадой и США из-за аварии на неопределенный срок.
Ключевым событием для мирового фондового рынка сегодня станет заседание ФРС США. От американского регулятора ждут замедления шага повышения ставки с 75 б.п. до 50 б.п. на заседании и роста ключевой ставки до значения 4,5%. В фокусе новый прогноз от регулятора по экономике США.
Узнайте больше:
• Доходности по вкладам почти достигли уровня ключевой ставки. Что будет дальше
• TCS Group: компания уверенно завершает 2022
• Какие рекорды и антирекорды установил российский рынок в 2022
• Минфин продал облигаций на 2,6 триллиона в 2022. Чего ожидать в 2023