IEK Group (ИЭК Холдинг) 21 декабря соберет заявки инвесторов на дебютный выпуск 3-летних облигаций. Почему интересно вложиться в развитие компании и как принять участие в размещении.
О компании
IEK Group — российская электротехническая компания, производитель и поставщик электротехнического оборудования.
У компании есть следующие бренды:
• IEK — светотехническое оборудование IEK Lighting
• ITK —продукция для телекоммуникаций
• ONI — оборудование промышленной автоматизации
• LEDEL —продукция, специализирующаяся на производстве профессиональных LED-светильников.
В 2020 г. в состав группы вошла компания МПС Софт — разработчик программного обеспечения MasterSCADA.
Группа обладает современной научно-производственной базой, компания в первую очередь инвестирует в развитие производства на территории России и стремится максимально реализовать собственный производственный потенциал, способствуя развитию электротехнической отрасли в целом.
Решения компании применяются в сфере ЖКХ, транспорта, инфраструктуры, промышленности, энергетики и телекоммуникаций.
Среди клиентов можно выделить: Газпром, Роснефть, Россети, Камаз, РЖД, МТС, Ozon, Магнит, X5 Group и другие компании.
Показатели
Производственные мощности компании расположены в трех российских городах: Новосибирск, Казань и Ясногорск. Разработка ПО ведется в Москве, в крупных городах страны расположены отгрузочные центры. Они также есть в Грузии, Узбекистане и Китае, а также на территории Европы.
Компания имеет собственное производство и инвертирует в развитие 1 млрд руб. ежегодно.
Согласно проспекту облигаций и опубликованным отчетам МСФО, ключевые финансовые показатели растут.
• В 2021 г. выручка составила 29,8 млрд руб. (+28,5% г/г).
• EBITDA и чистая прибыль имеют положительную динамику.
• За 2021 г. прибыль составила 2,7 млрд руб., что на 41% больше результата прошлого года.
• Рентабельность по EBITDA выросла с 9,7% в 2019 г., до 13,1% — в 2021 г.
• Отношение чистого долга к EBITDA за тот же период упало с 1,28х до 0,95х.
• ROE — 50,4% в 2021 г.
Ключевые параметры облигации
– Название: ИЭК Холдинг-001Р-01
– Купоны выплачиваются каждый квартал
– Ориентир по купону: 11,5–13%
– Техническое размещение: 27.12.2022
– Дата погашения: 23.12.2025
– Торги проводятся в рублях на основной секции Московской биржи
– Номинал: 1000 руб.
– Объем эмиссии: 2 млрд руб.
– Период обращения: 1092 дня
Компании присвоен кредитный рейтинг на уровне ruA- от Эксперт РА в конце 2021 г., прогноз — стабильный.
Для принятия участия в размещение необходимо перейти в приложение БКС Мир Инвестиций:
Раздел Рынки – Облигации – Новые размещения
