Котировки на 12:10 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2184 п. (+0,8%)
Индекс РТС: 1135 п. (+1,1%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 60,6 (-0,4%)
EUR/RUB: 62,1 (-0,3%)
Нефть Brent: $87,7 (+0,3%)
Лидеры: Veon (+6,2%), Башнефть-ао (+3,8%), INARCTICA (+3,2%), Softline (+3,2%), Детский мир (+4,2%)
Аутсайдеры: Лензолото-ао (-8,3%), Лензолото-ап (-3,2%), ЦИАН (-1,2%), Россети Юг (-1,2%)
Коротко
Российский рынок начал день с небольшого подъема, но к середине сессии смог нарастить темпы роста. Восстановление цен на нефть после вчерашнего провала оказывает поддержку отечественным активам. В плюс вышло большинство голубых фишек. На секторальном уровне в лидерах сегодня оказался финансовый сектор.
В фокусе
К 12:10 МСК индекс МосБиржи растет на 0,8% и торгуется на уровне 2184 п.
Краткосрочный взгляд по российскому рынку акций пока нейтральный. Индекс МосБиржи может оставаться в рамках коридора с нижней границей в районе 2080–2120 п. и верхней около 2250 п. Каких-то локальных драйверов для выхода из этого диапазона пока не наблюдается. При сохранении текущего фона период консолидации может быть актуальным в течение даже нескольких недель.
Факторы поддержки российского рынка акций в большей степени смещены на конец года, когда будут проходить дивидендные отсечки в крупнейших нефтяных компаниях. Вместе с тем к середине декабря ждем отчетность Сбербанка за ноябрь. Подтверждение сильных результатов способно оказать поддержку бумагам компании.
В лидерах дня оказались отраслевые индексы финансового и транспортного секторов. Вышли в плюс тяжеловесные акции Сбербанка, растут бумаги ВТБ, Мосбиржи, СПБ Биржи, БСП, НМТП, НКХП и Совкомфлота.
• Бумаги Qiwi во вторник просели на 0,8%. Компания недавно опубликовала сильные финансовые результаты за III квартал 2022 г. Среднесрочный взгляд положительный. При этом главной причиной фундаментального дисконта бумаг является невозможность проводить полноценный байбэк и платить дивиденды.
• Расписки TCS курсируют вблизи вчерашних отметок. Компания в среду опубликует финансовые результаты за III квартал 2022 г.
Чуть отстают от рынка, но торгуются в уверенном плюсе отраслевые индексы нефтегазового, металлургического, потребительского и электроэнергетического секторов. Здесь лучше коллег смотрятся акции Роснефти, Газпром нефти, Башнефти, Энел Россия, ОГК-2, Ленты, INARCTICA, Норникеля, золотодобытчиков, девелоперов и некоторых представителей IT-сферы.
• Уверенно восстанавливаются после вчерашнего падения бумаги VK. Акции накануне показали один из самых слабых результатов в индексе МосБиржи, подтвердив статус самых волатильных инструментов в его составе. Бумаги предполагают высокий коэффициент Бета, так что на росте рынка они поднимаются быстрее остальных, а на коррекции — снижаются опережающими темпами. Существенные колебания при отсутствии корпоративных новостей — это норма для расписок VK.
• Акции Газпрома держатся в небольшом минусе. С конца октября котировки находятся в узком боковике. Его границы проходят на уровнях 166–174 руб. Предпосылок к скорому выходу наверх из этого диапазона пока не появляется. Сам по себе факт консолидации обеспечивает спад интереса трейдеров к бумаге. Обычно такой боковик завершается вместе с появлением каких-либо корпоративных новостей.
• Обыкновенные акции Лензолото резко ушли в минус после четырех сессий подъема. Компания выплатит своим акционерам дивиденды в размере 3508 руб. по итогам 9 месяцев 2022 г. на обыкновенную акцию. Последний день для покупки бумаг под эти выплаты — 24 ноября. После дивидендного гэпа не видим причин, чтобы акции восстанавливались и не снижались. Текущие выплаты опустошат баланс компании, которая, по сути, ничего не зарабатывает. Продажа как обыкновенных, так и привилегированных бумаг выглядит логичной. Рост последних недель фундаментально ничем не подкреплен.
• Акции Детского мира замедлили темпы роста. Акции уже отыграли значительную часть потерь, который ранее понесли на фоне новостей о реорганизации компании. В ожидании байбэка и оферты котировки уже достаточно близко подобрались к обозначенной цене выкупа в 71,5 руб. Дисконт сократился до 6%, что уже не так интересно для новых покупателей и тех, кто не намерен сохранять долю в компании вместе с планируемым переходом в ООО. Подробную схему о пути трансформации компании мы опубликовали в отдельной статье с инфографикой.
На валютном рынке Московской биржи рубль укрепляется как к доллару, так и к к евро. Пара USD/RUB опустилась на 0,4% и торгуется на уровне 60,6 руб. Пара EUR/RUB просела 0,3% и курсирует на отметке 62,1 руб.
Внешний фон сложился нейтральный. Азия закрыла день преимущественно с положительным результатом: японский Nikkei и китайский Shanghai подросли на 0,6% и 0,1% соответственно, а вот гонконгский Hang Seng упал на 1%.
Европейские площадки торгуются на уровне понедельника: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 растет на 0,1%. Американские фьючерсы торгуются в красной зоне: Dow Jones и S&P 500 теряют по 0,1% и 0,1% каждый, Nasdaq — в минусе на 0,3%.
Напоминаем, что в США текущая неделя будет укороченной. В четверг — национальный выходной по случаю Дня благодарения. Будут закрыты NYSE и NASDAQ. На CME фьючерсы на индексы торгуются до 21:00 МСК, фьючерсы на нефть — до 22:30 МСК. На следующий день — Черная пятница, на рынках будет раннее закрытие. Торги на NYSE и NASDAQ завершатся в 21:00 МСК.
На нефтяном рынке преимущество на стороне покупателей. Цена барреля марки Brent поднялась на 0,3%, до $87,7. Цены на нефть накануне в моменте теряли около 5%, реагируя на статью издания WSJ о том, что страны ОПЕК+ обсуждают повышение добычи нефти на 500 тыс. б/с якобы для замещения выпадающих поставок из РФ в связи с эмбарго ЕС и потолком цен. Однако вскоре министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что королевство придерживается сокращения добычи и не обсуждает увеличение добычи с другими производителями ОПЕК+. Аналогичное заявление сделал и министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. После опровержения слухов WSJ фьючерсы Brent восстановили утраченные позиции.
Сегодня из событий, за которыми инвесторам стоит следить, следует выделить выступления президентов ФРБ Лоретты Местер и Дж. Булларда, а также публикацию индекса потребительского доверия в еврозоне.
Узнайте больше:
• Черная пятница на российском рынке. Какие акции торгуются с хорошей скидкой
• Мнение аналитиков. О бюджетном правиле
• Как, у кого и когда будут выкупать акции Детского мира. Подробная схема
• ФосАгро: экспортер с сильной динамикой прибыли