Главное
• Индекс МосБиржи не сумел обновить годовой максимум и пошел вниз.
• Почти все акции индекса МосБиржи закрыли дневную сессию в минусе.
• Наибольшая торговая активность — в бумагах ЛУКОЙЛа на фоне дивидендов и в обыкновенных акциях Мечела.
• Лидеры: ЭЛ5-Энерго (+3,9%), Белон (+2,3%), Башнефть-ао (+2%).
• Аутсайдеры: Таттелеком (-9,2%), ТГК-2 (-9,1%), Россети Северо-Запад (-9%).
В деталях
Индекс МосБиржи завершил день на уровне 3225 п., потеряв за сессию 1,2%. В течение торгового дня российский рынок акций показывал смешанную динамику. В моменте котировки индекса даже приближались к уровню годового максимума, однако затем началась волна распродаж.
Район 3280–3290 п. в данный момент является очевидным уровнем сопротивления, преодоление которого могло бы обеспечить новый импульс роста. Однако пока внешний фон не располагает к уверенному росту, в том числе за счет возобновления снижения цен на нефть. В данный момент начали преобладать коррекционные настроения на рынке, в том числе в преддверии завтрашнего решения ЦБ РФ.
Объемы торгов акциями индекса МосБиржи подскочили до 76 млрд. руб. против 59 млрд в среду В числе аутсайдеров сегодня потребительский сектор и электроэнергетика. Какой-то отдельно наиболее сильный отраслевой индекс выделить не получается. Снижались все.
Акции ЛУКОЙЛа оказались в числе лидеров по обороту и упали на 2,7%. Совет директоров рекомендовал дивиденды 447 руб. Дивдоходность 6,1%. Это выше оценок аналитиков БКС, но заметно ниже консенсус-прогноза, что и обеспечило негативную реакцию. Распределяется менее 100% свободного денежного потока — это сигнал в пользу того, что в компании придерживают часть средств либо из-за планов по байбэку, либо в целях гашения долга.
В обыкновенных акциях Мечела сегодня также отмечается повышенная активность участников. Котировки обновили максимальные значения за 11 лет, а затем в бумагах началась стремительная техническая коррекция. В итоге падение превысило 5%. Ближайшим промежуточным уровнем поддержки выступает район около 270 руб.
Банк ВТБ опубликовал результаты по МСФО за III квартал. Чистая прибыль составила 86,1 млрд руб., упав на 40% ко II кварталу. Снижение было ожидаемым, однако оно оказалась чуть более сильным, относительно консенсуса. Влияние отчета на акции оценивается как нейтральное, но бумаги все равно были под давлением, потеряв 3%. В компании также подтвердили, что планов выплаты дивидендов по итогам 2023 г. сейчас нет, но в 2024 г. ВТБ может возобновить выплаты по субординированным облигациям.
Акции Группы Самолет просели на 2% после результатов за III квартал. Объем продаж первичной недвижимости вырос на 63% и составил 79,3 млрд руб. благодаря вводу новых проектов, расширению географии присутствия, а также увеличению спроса на недвижимость. Общее количество заключенных контрактов выросло на 50% и составило 11,4 тыс. Показатель EBITDA за год вырос на 61% и достиг 19 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась на 41% до 10,3 млрд руб. Результаты отражают сильные позиции компании, Позитивно. Детали здесь.
На валютном рынке начавшееся еще вчера торможение импульса по укреплению рубля подтвердилось. Курс USD/RUB незначительно вырос и закрылся около уровня 93,6.
Ключевым событием для рубля станет завтрашнее заседание Банка России. Большинство аналитиков ожидают роста ключевой ставки на 100 б.п. до 14%. Если будет более сильное повышение, то это окажет дополнительную поддержку рублю, но в то же время будет давить на рынок облигаций и акций.
Внешний фон сложился негативный. Индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 50 снизился на 0,5%. Основные американские индексы также торгуются ниже уровней предыдущей сессии. S&P 500 теряет 0,8%. На нефтяном рынке цена барреля марки Brent опустилась на 1,5%, до $88,7.
Узнайте больше
• Всегда в тонусе. Какие акции считать рекордсменами
• Акции РУСАЛа уже год без движения — ждать ли изменений
• Forbes узнал подробности о продаже контрольного пакета Яндекса инвесторам