Курс доллара опустился ниже 95 рублей, этому мог поспособствовать приток валютной выручки после установления новых правил ее обязательной продажи. Между тем доходность десятилетних казначейских облигаций США превысила 5% впервые за 16 лет
Валюта
Доллар США, евро и юань снизились на Московской бирже в ходе торговой сессии 23 октября. К 19:00 мск курс доллара США составил 94,43 рубля, что на 90 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту подешевел на 30 копеек и стоил 100,55 рубля. Курс китайского юаня понизился на 13 копеек и закрылся на уровне 12,88 рубля.
Заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится в пятницу, 27 октября. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.
Акции и облигации
Торговая сессия на Московской бирже завершилась разнонаправленным движением основных индикаторов. Индекс Мосбиржи опустился на 0,2% и закрылся на уровне 3263 пунктов. Индекс РТС подскочил на 0,9% и завершил торговую сессию на отметке 1091 пункт.
Основные индикаторы американского рынка акций продемонстрировали неоднозначную динамику в первой половине торговой сессии. К 20:30 мск промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,1%, индекс S&P 500 прибавил около 0,4%, а NASDAQ-100 поднялся на 0,9%.
Доходность базового казначейского облигационного десятилетнего займа 23 октября в очередной раз поднялась выше 5%, но к 20:30 мск спустилась в район 4,9%.
Всплеск доходности долгосрочных облигаций говорит о том, что рынок принял идею о том, что ставка будет расти еще долго, и новой нормой, по-видимому, станет уровень инфляции выше 2,5%, установленный Федеральной резервной системой.
Глава ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе заявил, что более сильная, чем ожидалось, экономика США может потребовать ужесточения монетарной политики, хотя рост процентной ставки на рынке может сделать менее необходимыми действия самого центрального банка.
На этой неделе будет получена новая информация, включая данные по ВВП за третий квартал, а также любимый показатель инфляции ФРС — базовый индекс цен личных потребительских расходов.
Еще одним фактором, подталкивающим доходность к росту, стали прогнозируемые масштабы заимствований в США: на прошлой неделе Вашингтон сообщил о дефиците бюджета на 2023 финансовый год в размере 1,695 трлн долларов, что на 23% больше, чем в предыдущем году, и превышает все показатели, которые были до пандемии.
Помимо роста доходности и неопределенной ситуации на Ближнем Востоке, на этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на корпоративных результатах ряда технологических гигантов. 24 октября должны отчитаться Microsoft и Alphabet, а 26 октября — Amazon.
В целом 17% компаний, входящих в индекс S&P 500, представили свои фактические результаты за третий квартал. Из них 73% компаний сообщили о фактической прибыли на акцию, превышающей прогнозы, причем в совокупности прибыль компаний превысила прогнозы на 6,6%.
Нефть
Цены на нефть снизились вечером 23 октября. Стоимость фьючерсных контрактов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:30 мск находилась в районе 90 долларов за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени составила около 85,5 доллара за баррель.