Главное
• Российский рынок показал умеренную восходящую динамику. Индекс МосБиржи закрылся вблизи новой месячной вершины, несмотря на снижение нефти и неоднозначные сигналы от валютного фактора.
• Рубль после негативного начала торгов восстановился, выйдя в умеренный плюс. Однако во второй половине сессии российская валюта сдала позиции, растеряв почти все достижения среды.
• Котировки ОФЗ сохранили нисходящую динамику: индекс гособлигаций RGBI закрылся в минусе шестую сессию подряд, в очередной раз обновив минимум с апреля 2022 г.
• Лидеры: HeadHunter (+4,97%), Polymetal (+4,6%), Мечел ап (+3,6%), Русагро (+3,1%)
• Аутсайдеры: НКХП (-3,86%), Татнефть ао (-3,1%), Татнефть ап (-2,9%), Артген (-2,62%), ДЭК (-2,1%)
В деталях
Российский рынок акций сохранял умеренную восходящую динамику на протяжении большей части торгов. Индекс МосБиржи периодически обновлял месячный максимум, вблизи которого закрылся в неплохом плюсе.
Таким образом, фондовый индикатор пробил верхнюю границу области сопротивления 3177-3192 п. При этом внешний фон не способствовал восходящей динамике нашего рынка, в первую очередь из-за снижения нефтяных цен.
Пробой сильного сопротивления 3192 п. по индексу МосБиржи при негативных внешних условиях говорит о том, что сегодня мы проявили относительную силу. К тому же динамика рубля была неоднозначной, он не прекращает активных попыток укрепления. Вероятно, покупатели активизируются в ожидании традиционного новогоднего ралли, хотя пока это выглядит преждевременно.
Объем торгов (78,4 млрд руб.) увеличился более чем в полтора раза, но в основном за счет низких уровней предыдущей сессии. К тому же рост индекса МосБиржи пока недостаточно уверенный. Поэтому сигнал от торговой активности умеренно положительный.
Бумаги Polymetal показали лучшую динамику среди ликвидных акций. Компания сообщила, что в рамках второго транша по обмену акций нерезидентов, учитываемых в НРД, выкупила еще более 2,5 млн ценных бумаг. Золотодобытчику теперь принадлежит около 41,6 обыкновенных казначейских акций, которые не предоставляют прав голоса или экономические права. Компания намерена аннулировать эти бумаги при смягчении наложенных на НРД ограничений. До этого момента данные акции будут храниться на казначейских счетах Polymetal и не будут перевыпущены.
Привилегированные акции Мечела продолжили активно повышаться, обыкновенные показали лишь небольшой рост. Позитивом остается наращивание компанией производства угля пятый месяц подряд по итогам августа. К тому же мировые цены на коксующийся уголь растут уже более двух месяцев. Сейчас они достигли локального максимума на фоне устойчивого спроса в Индии и ограниченного предложения сырья в Австралии и Китае.
Акции ЛУКОЙЛа возглавили нефтегазовый сектор, большинство представителей которого также подорожало, но более скромно. Котировки ЛУКОЙЛа обновили максимум с февраля 2022 г., немного не дотянув до двухлетней вершины. Сегодня появилась информация, что правительство Ирака и ЛУКОЙЛ модифицировали контракт по освоению месторождения Западная Курна-2.
Бумаги Татнефти сегодня стали аутсайдерами среди ликвидных бумаг из-за дивидендного гэпа. Выплаты составят 27,54 руб., что предполагает дивдоходность 4,3% по обыкновенным и привилегированным акциям.
Рубль в начале торгов укрепился, но вскоре сдал позиции и обновил дневной минимум. Однако на старте основной сессии российская валюта быстро восстановилась, переписав сегодняшнюю вершину. В середине торгов рубль стал сдержанно проседать и растеряв в итоге почти весь плюс.
После закрытия основной сессии вышла новость о введении обязательной продажи валютной выручки для компаний ряда отраслей. Это вызвало сильное снижение фьючерсов на рублевые валютные пары. Завтра вероятен соответствующий гэп вниз курсов валют по отношению к рублю.
Нефтяные цены на старте наших торгов совершили рывок вверх. Котировки обновили дневные вершины, но вскоре перешли к поступательному снижению. В конце российской сессии нефть сильно отскочила от достигнутых минимумов.
Большинство других сырьевых товаров подорожало, хотя доллар после серьезной просадки, произошедшей во второй половине наших торгов, быстро восстановился. Позитивом для всех рынков выступало ускорение снижения доходностей гособлигаций крупных стран. Правда, во второй половине дня показатели вернули часть утраченных позиций.
Котировки на 19:00 МСК
Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 3194,12 п. (+0,54%)
Индекс РТС: 1005,24 п. (+0,87%)
RGBI: 117,91 (-0,03%)
Валюта и сырье
USD/RUB: 100,20 (-0,10%)
CNY/RUB: 13,708 (-0,17%)
Нефть Brent: $85,90 (-2,00%)