Update: на закрытии торгов в США индекс S&P 500 вырос на 1,2%, NASDAQ Composite прибавил 1,6%
Главное
• Американские фондовые индексы растут в первой половине торгов пятницы.
• Инвесторы оценивают ключевой отчет по рынку труда США и ситуацию на рынке гособлигаций.
• S&P 500 отскакивает от 200-дневной скользящей средней.
• Лидеры: Salesforce (+2,5%), Caterpilar (+1,9%), Microsoft (+1,9%)
• Аутсайдеры: Wal-Mart (-3,1%), Verizon (-1,8%), McDonald’s (-1,6%)
В деталях
Ключевой отчет по рынку труда США за сентябрь оказался позитивным, вопреки данным от ADP. Пятничная статистика официальная и предоставлена BLS (Федеральное бюро статистики труда США). Занятость вне сельхоз. сектора выросла на 336 тыс. после увеличения на 227 тыс. в августе (прогноз: 170 тыс.). В частном секторе показатель прибавил 263 тыс. В госструктурах показатель вырос на 73 тыс.
По историческим меркам американский рынок труда выглядит ограниченным, актуально инфляционное давление. Уровень безработицы остался неизменным — на уровне 3,8% (прогноз: 3,7%). Среднечасовая заработная плата в годовом исчислении выросла на 4,2% (прогноз: 4,3%).
Доходность 30-летних Treasuries достигла 5%. Показатель 10-леток также нацелен на 5%. Официальная статистика по рынку труда свидетельствует в пользу этого. Дальнейший рост лимитирован возможными действиями ФРС. Еще одного-двух этапов увеличения ключевой ставки в полной мере исключать нельзя. Однако в целом риторика регулятора и ожидания рынка указывают возможную смену цикла монетарного ужесточения ФРС.
S&P 500 отскочил от 200-дневной скользящей средней. При прохождении 4330 п. индекс может вырасти до 4400 п. (котировка на пятницу — 4295 п.). Доходности Treasuries создают повышенные риски для прогноза.
На следующей неделе стартует сезон отчетности. В четверг с квартальным релизом выступит Delta Air Lines, в пятницу — JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup. Согласно оценке исследовательской организации FactSet, консолидированная прибыль на акцию компаний S&P 500 (EPS) в III квартале могла упасть на 0,1% относительно аналогичного периода прошлого года. Предполагается восстановление после -4,1% по итогам II квартала. Из макростатистики стоит обратить внимание на инфляцию производителей и потребителей — в среду и четверг.
Котировки на 20:00 МСК
Индекс S&P 500 4296 п. (+0,9%)
Индекс Nasdaq Composite 13 378 п. (+1,2%)
Узнайте больше
• Корпоративная Америка готова отчитаться: без «сюрпризов» не обойдется
• «Жирные хвосты» в экономике. Нассим Талеб написал книгу о распределении вероятностей
• Финансовый год в США: классический или календарный
Покупка ценных бумаг эмитентов недружественных стран, согласно предписанию Банка России, доступна только квалифицированным инвесторам. О том, как получить статус «квала», узнайте здесь.