Поитогам первого полугодия 2023 года FMCG-индустрия стабилизировалась, апостепенное оживление покупательских настроений стало еще более заметным. Динамика продаж наомниканальном FMCG-рынке ярко демонстрирует этот тренд: виюне рост всей индустрии составил 8,5%, что было полностью обусловлено вкладом реального спроса (10,1%) нафоне дефляции (-1,6%).
snowing/Freepik
«Российский потребительский рынок пережил несколько турбулентных периодов запоследние 10 лет, ивкаждый изэтих периодов производителям иритейлерам важно поймать момент, когда рынок достигает „нижней“ точки, отталкивается отнее ипереходит квосстановлению. Сейчас мынаходимся именно втакой точке, закоторой индустрию ждет постепенное медленное восстановление спроса (вслучае отсутствия новых негативных факторов)»,— рассказал Константин Локтев, директор поработе сритейлом NielsenIQ.
Поего словам, это подтверждают два параметра: во-первых индекс покупательского оптимизма второй квартал подряд находится взоне выше 100 пунктов иуказывает нато, что уверенность вличных перспективах иготовность совершать покупки среди преобладающей части россиян укрепляются после снижения назаре любого экономического кризиса. Во-вторых, происходит восстановление натуральных продаж изамедление инфляции вплоть додефляции наFMCG-рынке. Локтев отметил, что наэти цифры все еще влияет эффект низкой базы прошлого года, но«вместе стем устойчивый рост натуральных продаж— это тот долгожданный индикатор, который дает надежду насдержанный, норост вближайшие несколько месяцев».
Ксередине 2023 года темпы продаж почти вовсех каналах современной розницы ускорились. Пословам аналитиков, особенно это заметно вминимаркетах— единственном офлайн-канале, который развивается двузначными темпами как вденежном, так ивнатуральном выражении.
Однако основной вклад врост рынка вносит другой формат магазинов— дискаунтеры. Несмотря нато, что темпы ихпродаж уступают минимаркетам ионлайн-торговле, именно они становятся ключевым каналом для индустрии: из6,1% роста всего омниканального рынка сразу 5,1 п.п. обеспечено положительным вкладом таких магазинов. Это происходит засчет высокой доли дискаунтеров вструктуре продаж всех FMCG— вденежном выражении она составляет более 55%.
Сточки зрения динамики покупательского спроса вразбивке пофедеральным округам ярко выделяются регионы (заисключением Северо-Западного ФО). Вних динамика натуральных продаж восстанавливается значительно быстрее. Например, вУральском ФОтемпы роста рынка втри раза быстрее, чем вЦентральном.
Более того, запоследние шесть месяцев выросла идоля регионов вструктуре рынка: суммарно Юг, Поволжье, Урал, Сибирь иДальний Восток прибавили вдоле более 2% засчет сокращения Центрального иСеверо-Западного ФО. Такое перераспределение наомниканальном рынке отчасти происходит засчет развития интернет-торговли врегионах. Кпримеру, вIполугодии 2023 года доля регионов наонлайн-рынке FMCG выросла почти на5 п.п. именно засчет снижения показателей Центрального округа, накоторый теперь приходится порядка 47,6% денежного оборота.
Восстановление спроса наомниканальном рынке активнее всего происходит впродуктовой группе: холодных напитках, кондитерских изделиях, снеках иряде других. Среди продовольственных товаров эти категории стали одними изсамых быстрорастущих вденежном выражении. Асточки зрения вклада врост омниканального рынка особенно отличились энергетические напитки исырое мясо— именно они стали ключевымидрайверами рынка вIполугодии 2023.
Внепродовольственных категориях наблюдается похожий тренд: эта группа товаров постепенно восстанавливается засчет роста спроса при одновременной дефляции. Самый высокий вклад вразвитие группы внесли такие категории, как средства личной гигиены, уход зателом иуход заволосами. Инесмотря нато, что сточки зрения натуральных продаж индустрия все еще находится вотрицательной зоне, воIIквартале темпы ееразвития наомниканальном рынке начали ускоряться.
Иособую роль впостепенном ускорении продаж непродовольственных товаров играет онлайн-канал. ВIполугодии сразу пятая часть таких продуктов стала продаваться винтернете, впервые составив 21,9%, +2,7 п.п. год кгоду вденежном выражении. Примечательно, что 7 из10 ключевых индустрий ссамой высокой долей онлайн-продаж представлены именно непродовольственной группой.
Кначалу июня звание самого быстрорастущего канала вернулось конлайн-рынку. Винтернет-магазинах инамаркетплейсах продажи товаров повседневного спроса запоследние шесть месяцев выросли на24%. Иесли разложить эту цифру накомпоненты, товклад реального спроса составил 27,1%, аоставшиеся -3,1% обусловлены дефляцией.
Вотдельные месяцы 2023 года эти показатели были еще более впечатляющими. Например, вмае ииюне номинальный рост онлайн-рынка составил 43–44%, адефляция вэтот период превысила средние показали сразу впять раз (-15%).
Развитие онлайн-канала происходит засчет все большего проникновения сервисов вповседневную жизнь покупателей, которые все чаще переключаются отстратегии закупок винтернете впользу заказа маленьких корзин (1–5 позиций вчеке). Это отражается нетолько наросте числа заказов, ноинаусилении значимости категорий скоротким сроком хранения. Одновременно увеличивается идоля интернет-торговли: вянваре—июне 2023 она выросла почти на1 п.п. год кгоду иуже достигла 7,6% вструктуре омниканального рынка.
Учитывая, что втекущий момент покупательская уверенность укрепляется, можно ожидать, что все больше покупателей будут постепенно отходить отсберегательной модели поведения инаращивать траты. Такой вывод можно сделать нетолько наоснове индекса потребительского оптимизма, который позволяет оценить рациональное восприятие текущей ситуации, ноинаэмоциональной компоненте: почти половина респондентов (45%) кконцу IIквартала описывают свое текущее психоэмоциональное состояние как «абсолютно спокойное» и«спокойное».
Одновременно сэтим развитие спроса поддерживает итекущее замедление роста цен.Совокупность этих факторов как раз ипозволяет говорить оперспективах постепенного восстановления рынка сточки зрения натуральных продаж при отсутствии новых негативных факторов.