Динамика торгов на 11:10 МСК
Индекс МосБиржи: 2179 (+0,3%)
Индекс РТС: 962,5 (-0,06%)
Пара CNY/RUB TOM: 10,2 (+0,97%)
Пара USD/RUB TOM: 71,3 (+0,25%)
Лидеры: ГТМ-ао (+20%), КалужскСК (+10%), Саратовский НПЗ-ап (+5,1%), Таттелеком-ао (+4,7%), Ашинский МЗ (+3,5%).
Аутсайдеры: Красный октябрь-ап (-6,2%), Красный октябрь-ао (-4,5%), Мечел-ап (-1%), Мечел-ао (-1%), Россети Ленэнерго-ап (-0,8%).
На сегодняшних торгах российский рынок растет уже не так уверенно, как днем ранее. В моменте индекс МосБиржи даже уходил в минус относительно вчерашнего закрытия.
Слабее других выглядит индекс нефтегазового сектора, отыгрывающий снижение нефти. При этом распродажи очень сдержанные и не охватывают все компании сектора. Например, ЛУКОЙЛ продолжает расти сильнее рынка и прибавляет почти 1%.
Обороты торгов низкие. Вероятно, основная торговая активность будет сосредоточена в первые 2–3 часа торгов, после чего ключевые индексы могут «лечь» в боковик.
Рубль продолжает терять позиции, но динамика также выглядит очень сдержанной. Вчерашние максимумы по USD/RUB еще не обновлены. Инструмент торгуется в районе 71,1 руб., EURRUB — около 75,7 руб., а CNY/RUB — вблизи 10,2 руб.
Внешний фон вчера ухудшился из-за разворота американских фондовых индексов вниз и распродаж по нефти. Сегодня с утра зарубежные фьючерсы показывают разнонаправленную динамику.
Долговые бумаги растут. Индекс RGBI прибавляет 0,15% и направляется к трехмесячным максимумам. Основной спрос покупатели предъявляют на бумаги сроком от 4 лет и выше.
Внешний фон
Индекс S&P 500 вчера снизился на 0,4%. Фьючерс на S&P 500 утром растет на 0,4%. Индексы АТР демонстрируют положительную направленность. Нефть Brent дешевеет на 1,5%, до $80,8 за баррель.
В фокусе
Рост продолжается
Торговая активность снижается, большинство фишек торгуется диапазоне плюс-минус 1%. Но отдельные бумаги все еще демонстрируют выраженную внутридневную тенденцию.
Как и в предыдущие дни, сильные колебания наблюдаются в третьем эшелоне. Сегодня подскочили акции ГТМ и Калужской сбытовой компании. Фундаментальных поводов для их роста в публичном информационном пространстве найти не удалось. А вот вчерашний лидер, акции фабрики Красный октябрь, сегодня возглавляют список аутсайдеров, теряя более 4% по ао и 6% по ап.
Слабее других сегодня выглядят акции нефтегазовых и добывающих компаний. Префы Мечела, обновившие вчера трехмесячный максимум, сегодня теряют 1%. В минусе торгуются акции АЛРОСА, Распадская, Сегежа, НЛМК, Роснефть, Газпром и Татнефть-ао.
Несмотря на это, индекс МосБиржи торгуется ростом на 0,3%, пытаясь закрепить вчерашний результат. Перелом нисходящего тренда формирует позитивную техническую картину по инструменту и дает повод ожидать продолжения роста, если другие факторы не будут этому противоречить.
Валютный рынок
Торговая активность на валютном рынке заметно снизилась. Валютные пары растут нехотя, поскольку желающих покупать в середине торгового диапазона заметно ниже, чем в его нижней трети. Тем не менее, доллар, евро и юань в первые минуты торгов укрепились по отношению к рублю.
В мире
Инфляция замедляется
Инфляция в странах ЕС по итогам декабря замедлилась. Вчера о снижении темпов роста ИПЦ с 10% до 9,6% г/г отчиталась Германия, сегодня о замедлении с 7,1% до 6,7% г/г сообщило статистическое агентство Франции. Ключевой вклад в замедление вносит снижение цен на нефть и газ. В то же время менее волатильные компоненты инфляции остаются на достаточно высоком уровне, что не позволяет рынку отмахнуться от рисков дальнейшего ужесточения монетарной политики.
«Минутки» ФРС
Протоколы декабрьского заседания ФРС будут опубликованы в 22:00 МСК. В них будут представлена детализация мнений участников Комитета по операциям на открытом рынке. Это взгляд в прошлое, однако, он может помочь в оценке взглядов на инфляцию и перспективы поведения ФРС по итогам декабрьского заседания. Участники рынка внимательно отслеживают эту информацию.
Рынок нефти
Фьючерсы Brent сегодня продолжают снижаться и торгуются в районе $80,8 за баррель. Участники рынка разочарованы перспективами спроса в Китае, поскольку рассчитывали на более активное восстановление после смягчения антиковидных ограничений. Оперативных данных по российскому нефтяному экспорту от отслеживающих организаций в публичном пространстве не появлялось.