Мировые индексы сегодня демонстрируют снижение после пресс-конференции главы ФРС США Джерома Пауэлла и решения по ключевой ставке.
Рынки 15 декабря на 13:15 МСК
Биржевые индексы:
• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 680 п. (-0,9%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 3988 п. (-1%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 11 700 п. (-1,4%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 19 368 п. (-1,5%)
Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Tesla (TSLA) — -2,8%
• NVIDIA (NVDA) — -2,1%
• Cinemark Hold. (CNK) — -1,2%
• Alibaba (BABA) — -3%
• Apple (AAPL) — -1,2%
Макро дня
После вчерашней пресс-конференции главы ФРС США Джерома Пауэлла рынок начал закладывать более умеренное повышение ставки на следующем заседании регулятора в феврале 2023 г.
Рост на 25 б.п., до 4,75%, теперь оценивается в 73% против 35% днем ранее. Рост на 50 б.п. имеет вероятность 27%. Участники рынка считают, что ФРС достигла пика повышения ставки и цикл ужесточения уже в следующем году будет завершен. Если инфляция продолжит снижение в следующих месяцах, уверенность в этом будет укрепляться.
В краткосрочной перспективе это опасный сигнал для рынка акций, который чаще всего падал при снижении ставки из-за негативной ситуации в экономике, но позитивный для рынка облигаций.
В тренде
Илон Маск продал акции Tesla (TSLA) еще на сумму около $3,58 млрд на этой неделе. Всего траст Маска продал чуть меньше 22 млн. бумаг. На данный момент неизвестно, куда миллиардер планирует направить средства.
Котировки Tesla упали почти на 17% за прошедший месяц, а с начала года потеряли 60,8%. На фоне падения акций Маск уступил место самого богатого человека на планете Бернару Арно, президенту и CEO группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.
Техническая картина в акциях Tesla указывает на то, что бумаги еще могут продолжить снижение. В среднесрочной перспективе возможно формирование отскока, так как наблюдается перепроданность.
Ожидаем
Данные. Сегодня после 16:30 МСК будет опубликован Базовый индекс розничных продаж (Core Retail Sales) в США за ноябрь. Прогноз — рост 0,2% м/м против 1,3% м/м за октябрь. Ожидается, что объём розничных продаж за ноябрь покажет снижение на 0,1 м/м против роста на 1,3% м/м в предыдущем месяце.
В это же время станет известно число первичных заявок на получение пособий по безработице. Прогнозируется, что их количество сохранится на уровне прошлой недели — 230 тыс.
Также после 16:30 МСК будет опубликован Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за конец ноября–первую половину декабря. Прогноз — -10,0 п. против -19,4 п. за прошлый месяц.
После 17:15 МСК выдут данные о динамике Объема промышленного производства. Рост за ноябрь ожидается на скромные 0,1% м/м против снижения на 0,1% м/м в октябре.
Отчеты. После закрытия американского рынка (00:00 МСК) из компаний крупной капитализации отчет представит Adobe (ADBE). Прогноз:EPS — $3,50 (+9,4% г/г), выручка — 4,53 млрд (+10,2% г/г).
Индекс S&P 500. Как и ожидалось, рынок начал формирование локальной коррекции. Если котировки смогут пробить сверху вниз уровень 3 950 п., то с высокой вероятностью стоит ожидать продолжения снижения до 3 840 п.
